Con información de Gabriela Siller
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 23 DE AGOSTO DE 2022.- El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.82% o 16.7 centavos, cotizando alrededor de 19.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.1653 y un mínimo de 19.9542 pesos.
La apreciación del peso se debió a un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.40% de acuerdo con el índice ponderado, siendo la primera caída significativa desde el 10 de agosto.
La debilidad del dólar ocurrió al disminuir la especulación de que la Reserva Federal subirá su tasa de interés a un ritmo acelerado, tras la publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos.
Se publicaron los indicadores PMI adelantados para agosto de S&P Global. El PMI de manufactura se agostó se ubicó en 51.3 puntos, bajando desde 52.2 puntos en julio, acumulando cuatro meses a la baja y ubicándose en su menor nivel desde julio del 2020.
Por su parte, el PMI de servicios se ubicó en 44.1 puntos, bajando desde 47.3 en julio y acumulando cinco meses a la baja, dos mees por debajo de 50 puntos, lo que indica contracción, y siendo su peor nivel desde mayo del 2020.
El índice manufacturero de la Fed de Richmond de agosto se ubicó en -8, luego de que en julio se ubicó en 0 y en junio -9. El mercado esperaba -5. Al interior destacan los componentes de envíos, que pasó de 7 en julio a -8 en agosto y volumen de nuevas órdenes, que bajó de -10 en julio a -20 en agosto.
Un dato por debajo de 0, implica que la manufactura tuvo un deterioro, mientras que, por arriba de 0, una mejoría.
En julio, la venta de viviendas nuevas fue de 511 mil, por debajo de 575 mil esperadas por el mercado; mostrando una contracción de 12.6% respecto a junio. En su comparación anual, el indicador cayó 29.6%.
Lo anterior refleja un deterioro del mercado inmobiliario, lo cual está asociado a mayores tasas de interés y cautela de los consumidores debido a la incertidumbre económica en el mediano plazo.
Entre los principales cruces del dólar, la mayoría de las divisas ganó terreno, siendo las más apreciadas: el peso chileno con 2.72%, la corona noruega con 1.22%, el peso colombiano con 0.92%, el shekel israelí con 0.87%, el real brasileño con 0.86%, el peso mexicano con 0.82%, el dólar canadiense con 0.81% y el dólar australiano con 0.76%.
Cabe notar que varias de las divisas más apreciadas son de países productores de materias primas, lo que está asociado a los incrementos en los precios de commodities.
Durante la sesión, los precios de los energéticos subieron ante la crisis energética en Europa y el riesgo de una disminución de la oferta por parte de la OPEP. El WTI cerró con un avance de 3.65% y el brent con 3.90%.
Por su parte, varios metales industriales avanzaron ante los riesgos a la baja para la producción, en parte por los elevados costos de producción. El aluminio subió 1.40% y el cobre 1.17%.
Durante la sesión, el euro tocó un máximo de 1.0018 y un mínimo de 0.9901 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un máximo de 20.0415 y un mínimo de 19.8806 pesos por euro.
El oro cerró la sesión con ganancias, cotizando en 1,747.17 dólares por onza, con un aumento de 0.63%, lo que se da a la par de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense y una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Lo anterior se dio luego de la publicación de las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos, que mostró una contracción mensual de 12.6% respecto y anual de 29.6%.
Con estos datos negativos del sector inmobiliario se espera que la Fed modere su ritmo de incrementos. Los participantes del mercado se mantendrán a la espera de los comentarios de Jerome Powell, Presidente de la Fed, en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole el viernes.
Por su parte, los metales industriales cerraron la sesión con resultados mixtos. Por un lado, el aluminio y el cobre ganaron 1.40 y 1.17%, respectivamente y finalizaron la jornada cotizando en 2,424 y 8,170.75 dólares por tonelada métrica.
Las ganancias se dieron no solo ante el debilitamiento del dólar estadounidense, sino también ante las preocupaciones en torno a su oferta, ya que los problemas de energía amenazan la producción de China y Europa.
Por otro lado, continúan las preocupaciones en torno a la demanda global de metales industriales, ya que la crisis energética podría provocar una recesión en Europa. Por lo anterior el zinc y el níquel se redujeron en 0.36 y 2.68%, y cerraron cotizando en 3,484.5 y 21,745 dólares por tonelada métrica.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la sesión con ganancias, impulsadas por el debilitamiento del dólar estadounidense y ante los resultados de la gira anual Pro Farmer Crop Tour, en donde se observó que las cosechas se han deteriorado tras las sequías en las principales zonas de cultivo.
Los resultados muestran que los rendimientos del maíz se redujeron significativamente en el cinturón de cultivos del oeste. De hecho, se estiman rendimientos de maíz de Dakota del Sur en 118.45 bushels por acre, siendo el más bajo de la gira desde 2012.
Bajo este contexto, la soya y el maíz ganaron 1.17 y 4.25%, respectivamente, y cerraron cotizando en 14.60 y 6.55 dólares por bushel. Por su parte, el trigo se incrementó en 1.55% a 8.00 dólares por bushel.
El petróleo cerró la sesión con ganancias, con el WTI cotizando en 93.66 dólares por barril, aumentando en 3.65%, mientras que el brent se incrementó en 3.90% a 100.24 dólares por barril. En la sesión, el WTI tocó un mínimo de 90.42 dólares y alcanzó un máximo intradía de 94.22 dólares por barril.
Las presiones al alza se dan ante la posibilidad de que la OPEP y sus aliados (OPEP+) puedan recortar su producción petrolera conjunta. Cabe recordar que, durante la jornada del lunes el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, mencionó que podrían recortar la producción para así estabilizar el mercado, puesto que los precios se habían desconectado de los fundamentales de oferta y demanda.
Sin embargo, los recortes de producción podrían no ser inminentes, mientras que, es posible que se alcance un acuerdo nuclear con Irán. De hecho, un alto funcionario estadounidense mencionó que Irán había abandonado algunas de sus principales exigencias para restablecer el acuerdo.
Asimismo, continúan las preocupaciones en torno a la crisis energética global, sobre todo mientras se acerca el invierno, pues la escasez de gas natural, puede aumentar la demanda por derivados del petróleo como sustituto a combustibles de calefacción.
Hacia adelante, el mercado se mantendrá a la espera de las estadísticas del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), las cuales se publicarán al cierre de la jornada y se espera puedan afectar la cotización del crudo durante la sesión asiática.
Dichos datos servirán al mercado para especular sobre la información del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) que se publicará mañana a las 09:30 horas. El mercado espera una reducción de 3 millones de barriles.
La mezcla mexicana de exportación cerró la sesión del 22 de agosto perdiendo 0.23%, cotizando en 85.89 dólares por barril.
El oro cerró la sesión con ganancias, cotizando en 1,747.17 dólares por onza, con un aumento de 0.63%, lo que se da a la par de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense y una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Lo anterior se dio luego de la publicación de las ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos, que mostró una contracción mensual de 12.6% respecto y anual de 29.6%.
Con estos datos negativos del sector inmobiliario se espera que la Fed modere su ritmo de incrementos. Los participantes del mercado se mantendrán a la espera de los comentarios de Jerome Powell, Presidente de la Fed, en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole el viernes.
Por su parte, los metales industriales cerraron la sesión con resultados mixtos. Por un lado, el aluminio y el cobre ganaron 1.40 y 1.17%, respectivamente y finalizaron la jornada cotizando en 2,424 y 8,170.75 dólares por tonelada métrica.
Las ganancias se dieron no solo ante el debilitamiento del dólar estadounidense, sino también ante las preocupaciones en torno a su oferta, ya que los problemas de energía amenazan la producción de China y Europa.
Por otro lado, continúan las preocupaciones en torno a la demanda global de metales industriales, ya que la crisis energética podría provocar una recesión en Europa. Por lo anterior el zinc y el níquel se redujeron en 0.36 y 2.68%, y cerraron cotizando en 3,484.5 y 21,745 dólares por tonelada métrica.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la sesión con ganancias, impulsadas por el debilitamiento del dólar estadounidense y ante los resultados de la gira anual Pro Farmer Crop Tour, en donde se observó que las cosechas se han deteriorado tras las sequías en las principales zonas de cultivo.
Los resultados muestran que los rendimientos del maíz se redujeron significativamente en el cinturón de cultivos del oeste. De hecho, se estiman rendimientos de maíz de Dakota del Sur en 118.45 bushels por acre, siendo el más bajo de la gira desde 2012.
Bajo este contexto, la soya y el maíz ganaron 1.17 y 4.25%, respectivamente, y cerraron cotizando en 14.60 y 6.55 dólares por bushel. Por su parte, el trigo se incrementó en 1.55% a 8.00 dólares por bushel.
- Oráculo Financiero: Peso inicia sesión con alza y dólar avanza
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25% o 5.1 centavos, cotizando alrededor de 20.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.0430 y un máximo de 20.1653 pesos.
El mercado cambiario muestra un desempeño mixto, siendo las divisas más apreciadas el shekel israelí con 0.43%, la rupia de indonesia con 0.34%, la corona sueca con 0.30%, la corona noruega con 0.29%, el peso mexicano con 0.25% y el dólar canadiense con 0.24%. Destacan las divisas de algunos países productores de materias primas como Noruega y Canadá, debido al incremento de los precios de materias primas.
El petróleo inicia la sesión cotizando en 91.88 dólares por onza, subiendo 1.83% ante el riesgo de que disminuyan los suministros, luego de que ayer el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman mencionó que los precios actuales no reflejan la oferta y demanda, lo que podría llevar a la OPEP y sus aliados a reducir la producción durante su siguiente reunión, a inicios de septiembre.
Asimismo, los metales industriales ganan terreno ante las preocupaciones de una menor oferta, pues la crisis energética en Europa y China ha llevado a que se cierren fundiciones. Bajo este contexto, el cobre gana 0.30% y cotiza en 8,100.50 dólares por tonelada métrica, mientras que el aluminio avanza 1.11%.
El índice ponderado del dólar muestra un avance de 0.03% debido a que el dólar sigue ganando terreno frente a varias divisas, ante la expectativa de que la Reserva Federal seguirá subiendo la tasa de interés a un ritmo acelerado. Entre los principales cruces del dólar, las divisas más depreciadas son el florín húngaro con 0.59%, el zloty polaco con 0.49%, el won surcoreano con 0.45%, el rand sudafricano con 0.44% y el dólar taiwanés con 0.35%. Destaca el franco suizo con una depreciación de 0.24% y el euro, que se deprecia 0.14%, cotizando en 0.9929 dólares por euro y tocando un nuevo mínimo de 0.9901 dólares, no visto desde el 2 de diciembre de 2002.
En cuanto a indicadores económicos destaca la publicación de los PMI adelantados de agosto. En Australia el PMI de manufactura se contrajo de 55.7 a 54.5 puntos, indicando expansión, pero a un menor ritmo, mientras que en Japón bajó de 52.1 a 51.0 puntos. En Francia el indicador de manufactura también mostró un deterioro, pasando de 49.5 a 49.0 puntos en agosto, mientras que en Alemania mostró pocos cambios al pasar de 49.3 a 49.8 unidades. Tanto para Francia como para Alemania, el indicador PMI muestra contracción en el sector.
Para la Eurozona, el PMI sigue ubicándose en zona de contracción al bajar de 49.8 a 49.7 puntos y en Reino Unido bajó de 52.1 a 46.0, mostrando la caída más severa entre los indicadores PMI publicados hoy. Si bien la mayoría de los países no muestran deterioro severo en su manufactura durante agosto, las disminuciones moderadas en los indicadores de coyuntura son señal de que existe cautela o un deterioro gradual de la industria. Cabe recordar que, los PMI se construyen con base en encuestas a empresas manufactureras y no se basan en datos “duros” de producción.
Debido a los indicadores económicos desfavorables y a que el mercado está en espera de los comentarios de Jerome Powell al cierre de la semana, los principales índices en el mercado de capitales muestran pérdidas, con el FTSE 100 de Londres retrocediendo 0.77%, el CAC 40 de Francia perdiendo 0.24% y el DAX de Alemania mostrando pocos cambios con una pérdida de 0.02%. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos muestran pocos cambios, con el S&P 500 avanzando 0.12% y el Nasdaq 0.22%.
Hoy para los mercados será relevante la publicación en Estados Unidos del PMI de agosto elaborado por S&P Global a las 8:45 horas, el índice de manufactura de la Fed de Richmond correspondiente a agosto a las 9:00 horas y las ventas de casas nuevas de julio, también a las 9:00 horas. En México no se publicará información económica relevante.
En cuanto a anuncios de política monetaria, destaca que el Banco Central de Indonesia subió su tasa de interés en 25 puntos base a 3.75%, sorprendiendo al mercado que anticipaba que se mantuviera sin cambios en 3.50%. Por ahora, la inflación en Indonesia se mantiene relativamente baja en 4.94% anual durante julio, pero el Banco Central anticipa que la inflación podría seguir subiendo en los próximos meses para ubicarse en promedio por arriba del 5%, por lo que podría seguir al alza la tasa de interés. La decisión de subir la tasa de interés es la razón por la que la rupia de indonesia se ubica como la divisa más apreciada esta mañana.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.03 y 20.17 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 4.3 puntos base, ubicándose en 3.06%, siendo el mayor nivel desde el 21 de julio. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1.7 puntos base, ubicándose en 8.94%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.37% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1993 a un mes, 20.8120 a 6 meses y 21.5297 pesos por dólar a un año.
