CIERRE DE MERCADOS. Peso termina cotizando alrededor de 17.55 por dólar
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.- El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.48% o 8.4 centavos, cotizando alrededor de 17.55 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.4062 y un máximo de 17.5839 pesos por dólar.
El desempeño del peso se debe a una corrección tras la apreciación de la semana previa de 3.58%. El índice del dólar cerró con un avance de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado a la par del incremento de 7.7 puntos base de la tasa de interés de las notas del Tesoro a 10 años, a 4.65%.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso chileno con 0.76%, la corona checa con 0.70%, el dólar neozelandés con 0.62%, el sol peruano con 0.52%, el peso mexicano con 0.48%, el yen japonés con 0.43%, el dólar australiano con 0.41% y la libra esterlina con 0.32%.
Las divisas más apreciadas fueron: el won surcoreano con 1.92%, el ringgit de Malasia con 1.81%, la rupia de Indonesia con 1.22%, el shekel israelí con 0.93%, el dólar taiwanés con 0.46% y el real brasileño con 0.33%.
El mercado de capitales cerró con resultados mixtos luego de que en Corea del Sur se prohibieran las ventas en corto hasta junio del 2024, dando espacio a los reguladores a mejorar las reglas y sistemas, ya que había posibilidades de que existieran actividades ilegales en la banca de inversión.
Cabe resaltar que esta prohibición se da en un contexto inusual, ya que las últimas 3 ocasiones que se prohibieron las ventas en corto fue en tiempos de crisis: 1) en 2008 durante la Gran Recesión, 2) en 2011 durante la crisis europea y 3) 2020 por la pandemia.
En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una ligera ganancia de 0.10%, el NASDAQ Composite ganó 0.30% y el S&P 500 registró una ganancia de 0.18%, respaldado por los sectores: tecnologías de la información (+0.78%) y salud (+0.66%). En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.16%, cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de ganancias, algo que no se veía desde julio de este año.
El DAX alemán cerró con una pérdida de 0.35%, también cortando una racha de 5 sesiones consecutivas de ganancias, lo cual no ocurría desde el 13 de julio de este año. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido cerró sin cambios en un nivel de 7,417.76 puntos.
En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.74%, ligando 3 sesiones consecutivas de ganancias. Al interior, destacan los sectores: industrial (+2.94%), salud (+2.69%), materiales (+1.69%) y servicios de comunicación (+1.01%).
En cuanto a indicadores económicos, de acuerdo con el registro de empleo del IMSS, en octubre se crearon 173,257 posiciones laborales, alcanzando un total de 22,302,690 puestos de trabajo registrados ante el IMSS. El crecimiento mensual del registro total en octubre fue de 0.78%, siendo el menor desde el mismo mes del 2019.
De hecho, el crecimiento mensual de octubre se ubica ligeramente por debajo del promedio para el mismo mes entre el 2000 y 2022 de 0.82%. A tasa anual, el registro de empleo creció 3.17%, su menor tasa desde mayo del 2021.
Con esto, en los primeros 10 meses del 2023 se han creado 929,794 posiciones laborales y este acumulado se ubica 6.76% o 67,384 puestos por debajo de la creación de empleo en el mismo periodo del 2022.
Considerando la estacionalidad histórica de la serie en los últimos dos meses del año, se espera la creación de 152,637 posiciones laborales en noviembre y la destrucción de 346,272 posiciones laborales en diciembre.
Con lo anterior, en el 2023 se crearían 736,158 empleos. Para 2024, debido a que se anticipa una desaceleración del crecimiento económico a un rango entre 2.5% y 3.0%, también se espera una desaceleración de la creación de empleo a 600,000 posiciones laborales.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0717 y un máximo de 1.0756 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2341 y un máximo de 1.2428 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6969 y un máximo de 18.8785 pesos por euro.
El oro cerró la sesión cotizando en 1,977.89 dólares por onza, perdiendo 0.74%, tocando un mínimo de 1,977.5 y un máximo de 1,993.17 dólares por onza. Lo anterior se debió a un mayor apetito por riesgo, que llevó al resto de los commodities a cerrar la sesión con ganancias, mientras que los participantes del mercado se mantienen a la espera de señales sobre la trayectoria de la tasa de interés y los riesgos causados por la guerra entre Israel y Hamás.
Esta semana será relevante los comentarios de varios oficiales de la Fed, entre ellos el presidente de la Fed de Minneapolis, quien tendrá mañana una entrevista con Bloomberg a las 6:30am, seguido del presidente de la Fed de Chicago, quien tendrá una entrevista con CNBC a las 7:00am.
Asimismo, Michael Barr hablará sobre la tecnología financiera, Christopher Waller hablará en una conferencia de la Fed de San Louis y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablará en el Club Económico de Nueva York. Por su parte, destaca que el miércoles el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en la Conferencia del Centenario de la División de Investigación y Estadística del banco central.
El WTI cerró la sesión ganando 0.42%, cotizando en 80.85 dólares por barril, tocando un máximo de 82.24 y un mínimo de 80.66 dólares por barril. Las presiones al alza se deben a que los gobiernos de Arabia Saudita y Rusia, reafirmaron su compromiso de realizar recortes voluntarios en la oferta de petróleo hasta fin de año.
Se espera que Arabia Saudita continúe con su recorte de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre y que Rusia mantenga su recorte en las exportaciones de 300 mil barriles diarios. Es posible que esto pueda ampliarse hasta el primer trimestre de 2024, pues típicamente a principios del año la demanda se reduce al hacer menos viajes por carretera.
Asimismo, continúan los riesgos relacionados con la guerra entre Israel y Hamás. Aunque hasta ahora no se ha visto una reducción en la oferta de esa región, la intensificación del conflicto eleva el riesgo de que se involucren otros países en Medio Oriente.
Por su parte, los metales industriales cerraron la sesión con ganancias, con el precio del aluminio, del cobre, del zinc y del níquel ganando 1.49%, 0.77%, 1.92% y 1.22%, respectivamente, cotizando en 2,287.5, 8,157.74, 2,573 y 18,445 dólares por tonelada métrica.
Las presiones al alza se deben a que se espera que el gobierno de China brinde más apoyo económico, lo que se espera pueda impulsar la demanda por estos commodities. China es el principal consumidor de metales industriales del mundo. De acuerdo con un informe en medios locales chinos, se dice que el gobierno asumirá más deuda para abordar las limitaciones de financiación local.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la sesión ganancias, con el precio del maíz, el trigo y la soya aumentando 0.10%, 0.52% y 0.80% respectivamente, cotizando en 4.77, 5.75 y 13.62 dólares por bushel. Las ganancias fueron impulsadas principalmente por el mercado de soya, que alcanzó un máximo de 13.69 dólares por bushel, no visto desde el 11 de septiembre.
Lo anterior se debe a que continúan los riesgos de una menor oferta, pues las condiciones climáticas de Brasil y Argentina siguen siendo preocupantes. Asimismo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó de una venta de 126 mil toneladas de soya a China. Asimismo, el USDA informó que las inspecciones a las exportaciones en el periodo entre el 27 de octubre y 2 de noviembre se elevaron en 1.71%.
No obstante, las ganancias para el maíz y el trigo fueron limitadas, ya que el USDA informó que las inspecciones a las exportaciones en el periodo entre el 27 de octubre y 2 de noviembre se redujeron.
ORÁCULO FINANCIERO. Peso mexicano, divisa más depreciada hoy
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.51% o 8.9 centavos, cotizando alrededor de 17.55 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.4062 y un máximo de 17.5623 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a un rebote, pues la semana pasada el peso mostró una apreciación de 3.58% o 64.9 centavos, impulsado por el crecimiento del PIB de México en el tercer trimestre y por la expectativa que la Reserva Federal ya no subirá su tasa de interés.
La semana pasada se publicaron indicadores económicos negativos en Estados Unidos, en específico la nómina no agrícola de octubre que mostró la creación de solamente 150 mil posiciones laborales, la destrucción de 35 mil empleos del sector manufacturero y un incremento de la tasa de desempleo a 3.9%.
El dólar inicia la semana perdiendo 0.13%, sumando cuatro sesiones consecutivas a la baja y acumulando una caída de 1.68% en ese periodo.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el peso mexicano con 0.54%, el dólar neozelandés con 0.52%, el peso chileno con 0.43%, el yen japonés con 0.29%, el rand sudafricano con 0.26% y el dólar australiano con 0.25%.
Las divisas más apreciadas hoy son: el won surcoreano con 1.92%, el ringgit de Malasia con 1.81%, la rupia de Indonesia con 1.22%, el shekel israelí con 0.97% y el dólar taiwanés con 0.46%. La apreciación del won surcoreano se debe a que la autoridad en Corea del Sur prohibió a partir de esta semana y hasta julio del 2024 las ventas en corto, debido a la posibilidad de actividades ilegales en la banca de inversión
Cabe recordar que las ventas en corto implican la venta de un activo que aún no se tiene y se espera poder comprarlo con un menor precio.
La medida de la autoridad surcoreana permitió ganancias en el mercado de capitales. El índice KOSPI de la bolsa de Corea ganó 5.66% en la sesión asiática.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la semana cotizando en 81.77 dólares por barril, ganando 1.57%, ya que los gobiernos de Arabia Saudita y Rusia, reafirmaron su compromiso de realizar recortes voluntarios de la oferta de petróleo hasta fin de año.
El gobierno saudí confirmó el fin de semana que continuaría con su recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre, mientras que el gobierno de Rusia anunció que continuará con su recorte voluntario de las exportaciones de 300 mil barriles diarios.
La semana pasada destacó la publicación en China de las cifras de inversión extranjera directa al tercer trimestre del 2023, mostrando una salida de capitales (o desinversión) de 11,800 millones de dólares, siendo la primera vez que se registra un flujo de desinversión de inversión extranjera directa de China.
Esta salida de capitales es consecuencia directa de la guerra comercial con Estados Unidos.
Con lo anterior, en los primeros nueve meses del año, la inversión extranjera directa que llegó a China suma 15,453.90 millones de dólares, mostrando una caída de 89.9% respecto al mismo periodo del 2022 y siendo su menor nivel para un periodo igual en registro.
Cabe destacar que apenas hace dos años China recibía flujos de inversión extranjera directa por más de 300 mil millones de dólares en el año.
Esa diferencia entre los flujos que recibía China antes y los que recibe hoy, representan el potencial de llegada de inversión para otros países.
En cuanto a indicadores económicos de México, el día de hoy se publicarán las cifras de empleo formal del IMSS al mes de octubre.
Durante la semana serán relevantes las siguientes publicaciones de México: los datos del registro automotriz al mes de octubre el día de mañana, la inflación al consumidor al mes de octubre el jueves 9 de noviembre, la producción manufacturera e industrial y la encuesta de viajeros internacionales al mes de septiembre el viernes 10 de noviembre.
Por su parte, en Estados Unidos, el martes 7 de noviembre se esperan las cifras de balanza comercial y de crédito al consumo al mes de septiembre, mientras que el miércoles 8 se publicará el sentimiento del consumidor de la universidad de Michigan adelantado para noviembre.
Sobre política monetaria, hoy por la noche se publicará la decisión del Banco de la Reserva de Australia y el miércoles será el anuncio del Banco de Polonia, mientras que el jueves se esperan los anuncios del Banco de México y del Banco Central de Reserva del Perú.
Se espera que el Banco de México mantenga la tasa de interés sin cambios en 11.25%.
En la semana también se esperan comentarios de oficiales de la Reserva Federal.
Hoy a las 10:00 horas hablará la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, en una conferencia sobre estabilidad financiera.
A partir del martes y hasta el viernes están agendadas 16 participaciones públicas de oficiales de la Fed, lo que podría permitir un regreso de la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.40 y 17.65 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.9 puntos base, ubicándose en 4.61%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.4 puntos base, ubicándose en 9.80%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.24% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6249 a 1 mes, 18.0800 a 6 meses y 18.6231 pesos por dólar a un año.
