Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 26 DE DICIEMBRE DE 2023.- El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.13% o 2.2 centavos, cotizando alrededor de 16.99 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0160 y un mínimo de 16.9440 pesos por dólar.
Lo anterior fue consecuencia de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.23%, de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal comenzará a recortar la tasa de interés en marzo.
Durante la sesión las divisas más apreciadas fueron: el peso colombiano con 1.22%, el real brasileño con 0.82%, la corona noruega con 0.80%, el won surcoreano con 0.66%, el zloty polaco con 0.53% y la corona sueca con 0.48%.
Cabe destacar que las tres divisas más apreciadas estuvieron impulsadas por el incremento del precio del petróleo, pues el WTI avanzó 2.24% y cerró en 75.21 dólares por barril, debido a las tensiones en el Mar Rojo.
Las divisas más depreciadas hoy fueron: el rand sudafricano con 0.86%, el peso chileno con 0.44%, el shekel israelí con 0.33%, la lira turca con 0.33% y el ringgit de Malasia con 0.22%.
Durante la mañana se publicaron indicadores económicos relevantes en Estados Unidos, pero no tuvieron impacto en el mercado cambiario.
Se publicó el índice de precios de vivienda Case-Shiller de S&P de 20 ciudades correspondiente a octubre, el cual mostró un crecimiento mensual de 0.64%, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 0.58% y ligando 9 meses consecutivos de crecimiento, después de haber caído por 8 meses continuos.
A tasa anual, el índice de precios de vivienda Case-Shiller mostró un crecimiento de 4.77%, el mayor desde diciembre del 2022, ligando 4 meses consecutivos de crecimiento.
Por otro lado, el índice FHFA de precios de viviendas avanzó a una tasa mensual de 0.3% en octubre, por debajo de la expectativa del mercado de 0.47% y siendo el menor crecimiento para un mes desde enero de este año.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias a nivel global, en una sesión con poco volumen de operación debido a que los mercados en Europa, Australia y Hong Kong se mantuvieron cerrados debido al “Boxing Day” o “segundo día de Navidad”.
En Asia se observaron resultados mixtos, en donde el Nikkei japonés avanzó 0.16%, mientras que el CSI 300 de Shanghai registró una pérdida de 0.68%. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión con una ganancia de 0.43%, ubicándose muy cerca de su máximo histórico registrado el miércoles de la semana pasada.
El NASDAQ Composite cerró la sesión con una ganancia de 0.54%, mostrando ganancias en 12 de las últimas 13 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 12 de enero del 2022. Por su parte, el S&P 500 registró una ganancia de 0.42%, cerrando en su mayor nivel desde enero del 2022.
Al interior, todos los sectores observan ganancias, destacando: energía (+0.87%), inmobiliario (+0.78%), industrial (+0.73%) y servicios básicos (+0.64%). Cabe mencionar que para el S&P 500 el volumen de operaciones fue 38.56% inferior al promedio de los últimos 100 días, mientras que para el NASDAQ Composite, se observó lo contrario, con un volumen 33.75% superior al promedio de 100 días.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.74%, cerrando en su mayor nivel en registro. Al interior, destacan las ganancias en los sectores: salud (+4.44%) y financiero (+2.20%). En México, el volumen de operación fue 77.07% menor al promedio de los últimos 100 días.
En México se llevó a cabo la última subasta de valores gubernamentales del año.
Los Cetes a 28 días se colocaron a una tasa de 11.26%, subiendo 17 puntos base respecto a la subasta de la semana pasada, los Cetes a 91 días se colocaron a una tasa de 11.27%, subiendo 7 puntos base respecto a la subasta anterior, los Cetes a 182 días se colocaron a una tasa de 11.30%, bajando 1 punto base en una semana, mientras que los Cetes a 364 días se colocaron a una tasa de 11.12%, bajando 11 puntos base respecto a la semana pasada.
También se subastaron Bonos M a 20 años, a una tasa de 9.14%, 53 puntos base menor respecto a la subasta inmediata anterior.
La menor tasa se debe al incremento en la demanda por instrumentos de mayor vencimiento, ante la especulación de que el Banco de México comenzará a recortar la tasa de interés en el primer trimestre del 2023.
Lo mismo se observó con los Cetes de mayor plazo. La tasa de los Udibonos a 3 años subió 26 puntos base a 5.70%.
En el año, resalta que todos los instrumentos mostraron alzas en sus tasas de rendimiento, excepto los bonos M a 5 años que acumularon una disminución de 13 puntos base, siendo la última subasta el 19 de diciembre a una tasa de 9.26%.
Los demás instrumentos mostraron alza en sus tasas: Cetes a 28 días 116 puntos base, Cetes a 91 días 57 puntos base, Cetes a 182 días 40 puntos base, Cetes a 364 días 12 puntos base y la tasa de Cetes a 728 días acumuló un incremento 31 puntos base.
Los Cetes de mayor plazo acumularon menores incrementos en el año debido a que las tasas comenzaron a bajar desde marzo, cuando el mercado especuló que el Banco de México ya había concluido el ciclo de incrementos de la tasa de interés.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1009 y un máximo de 1.1045 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2685 y un máximo de 1.2730 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6635 y un máximo de 18.7617 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Peso inicia semana con cotización de 16.97 por dólar
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25% o 4.2 centavos, cotizando alrededor de 16.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0160 y un mínimo de 16.9459 pesos por dólar. Respecto al cierre del viernes, el peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.03%.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio muestra un comportamiento estable, debido a la baja liquidez del mercado cambiario y la escasez de información económica relevante.
El índice del dólar muestra un retroceso de 0.06% y las divisas más apreciadas hoy en la canasta amplia de principales cruces son: el won surcoreano con 0.66%, el real brasileño con 0.30%, el peso mexicano con 0.25%, el dólar taiwanés con 0.24% y el dólar australiano con 0.19%.
Las divisas más depreciadas son: el rand sudafricano con 0.78%, el shekel israelí con 0.52%, la lira turca con 0.39%, el florín húngaro con 0.37%, la corona checa con 0.34% y el franco suizo con 0.33%.
En la semana se publicará poca información relevante, pero en Estados Unidos destaca: hoy martes a las 8:00 horas el indicador Case-Shiller de precios de vivienda correspondiente a octubre y a las 9:00 horas el indicador de manufactura de la Fed de Dallas correspondiente a diciembre, mañana miércoles a las 9:00 horas el indicador de manufactura de la Fed de Richmond y el jueves a las 7:30 horas las cifras adelantadas de comercio de noviembre y las solicitudes de apoyo por desempleo de la semana previa.
En México hoy no se publica información relevante, pero el jueves 28 a las 6:00 horas se publica la ENOE de noviembre y el viernes 29 por la tarde se publican las cifras de ingresos y gastos del sector público al mes de noviembre. Además de indicadores económicos, en México destaca la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien visitará al presidente López Obrador el miércoles 27 para abordar el tema de seguridad y migración.
En el mercado de materias primas el precio del petróleo muestra una ganancia de 2.08% y cotiza alrededor de 75.09 dólares por barril, debido a que continúa la crisis de transporte en el Mar Rojo.
De acuerdo con medios, se reportaron nuevos intentos de ataques a navíos cerca de Yemen. Por otro lado, se han incrementado las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el gobierno estadounidense acusó a Irán de un ataque a un buque cisterna en el Océano Índico.
Cabe recordar que Irán ha sido acusado de respaldar la milicia de hutíes en Yemen, responsable de los ataques en el Mar Rojo. Por lo anterior, un deterioro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán también podría empeorar las tensiones en el Mar Rojo y presionar al alza los precios de los energéticos.
En el mercado de capitales, el Nikkei 225 avanzó 0.16% y el CSI 300 de Shanghái perdió 0.68% en la sesión, con un volumen de operación de 32.08% y 29.33% por debajo del promedio de 100 días, respectivamente. La baja actividad se debe a que los mercados europeos, australianos y de Hong Kong permanecieron cerrados el día de hoy debido al “Boxing Day” o “segundo día de Navidad”.
En Estados Unidos, el mercado de futuros muestra ganancias generalizadas, con el Dow Jones ganando 0.06%, el S&P 500 avanzando 0.12% y el NASDAQ Composite subiendo 0.21%. A pesar de que en Estados Unidos el mercado operará con normalidad, se espera un bajo volumen de operaciones hoy y durante el resto de la semana.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 16.94 y 17.04 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1 punto base y se ubica en 3.88%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.3 puntos base, ubicándose en 9.11%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.79% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0408 a 1 mes, 17.4743 a 6 meses y 18.0048 pesos por dólar a un año.
