Por: Grupo Molecular
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 14 DE FEBRERO DE 2024.- El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.09 pesos por dólar, con una apreciación de 0.61% o 10 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2059 y un mínimo de 17.0856 pesos por dólar.
La apreciación se debió al debilitamiento del dólar, ante una corrección del mercado y la especulación que la Reserva Federal será cautelosa para recortar la tasa de interés.
El dólar estadounidense se debilitó 0.16% de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más apreciadas en la sesión fueron: el peso chileno con 1.27%, la corona noruega con 0.88%, la corona sueca con 0.61%, el peso mexicano con 0.61%, el dólar australiano con 0.60% y el shekel israelí con 0.59%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el won surcoreano con 0.55%, el ringgit de Malasia con 0.48%, el real brasileño con 0.39%, el peso argentino con 0.32%, el rublo ruso con 0.31% y el florín húngaro con 0.30%.
En cuanto al mercado petrolero, el WTI cerró la sesión cotizando en 76.65 dólares por barril, perdiendo 1.57%, ante la publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). En el reporte, se observó que, hasta la semana que finalizó el 9 de febrero, los inventarios de petróleo subieron 12.02 millones de barriles, por encima de la expectativa de 3.35 millones de barriles.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión con una ganancia de 0.40%, el Nasdaq Composite registró un avance de 1.30% y el S&P 500 mostró un avance de 0.96%. Al interior, resaltan las ganancias en los sectores: industrial (+1.67%), servicios de comunicación (+1.42%), tecnologías de la información (+1.10%) y consumo discrecional (+1.02%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.50%, el DAX alemán ganó 0.38% y el FTSE 100 mostró un avance de 0.75%. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 0.57%, después de cerrar en su peor nivel desde el 26 de enero. Al interior, destacan las ganancias en los sectores: servicios de comunicación (+2.62%), inmobiliario (+1.00%) y financiero (+0.83%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0695 y un máximo de 1.0735 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2536 y un máximo de 1.2611 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.3237 y un máximo de 18.4314 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Dólar se corrige a la baja, peso se fortalece
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.29% o 4.9 centavos, cotizando alrededor de 17.14 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2059 y un mínimo de 17.1300 pesos por dólar.
La apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento del dólar de 0.05%, de acuerdo con el índice ponderado, corrigiéndose a la baja luego de fortalecerse 0.64% durante la sesión del martes.
Lo anterior fue provocado por la publicación de la inflación de Estados Unidos de enero que se ubicó en tasa anual de 3.09%, lo que reafirmó la expectativa de que la Reserva Federal será cautelosa con los recortes de la tasa de interés.
La debilidad del dólar en la sesión lleva a que la mayoría de las divisas ganen terreno, siendo las más apreciadas hoy: el peso chileno con 1.02%, la corona noruega con 0.76%, el dólar australiano con 0.42%, el shekel israelí con 0.33%, el rand sudafricano con 0.31% y el dólar neozelandés con 0.30%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.55%, el ringgit de Malasia con 0.48%, el florín húngaro con 0.44%, la libra esterlina con 0.32%, el rublo ruso con 0.26% y la lira turca con 0.10%.
En cuanto al mercado de capitales se observan ganancias generalizadas, tras las pérdidas observadas la sesión previa. En Europa, el CAC 40 de Francia gana 0.58%, el DAX alemán 0.36% y el FTSE 100 del Reino Unido 0.94%.
En el mercado de futuros de Estados Unidos: el Dow Jones sube 0.26%, el Nasdaq 100 gana 0.66% y el S&P 500 gana 0.47%.
En cuanto a indicadores económicos, se publicó el PIB preliminar del cuarto trimestre del 2023 de la Eurozona, el cual se estancó en una tasa trimestral, al mantenerse sin cambios (0.0%) y crecer en una tasa anual de 0.1%.
Con esto, la zona del euro evitó caer en recesión técnica, pues en el tercer trimestre del 2023 la economía se contrajo 0.1% trimestral.
En el Reino Unido la inflación de enero se ubicó en una tasa anual de 4%, ligeramente por debajo del 4.1% esperado, mientras que a tasa anual se ubicó en -0.6% (esperado -0.3%).
A pesar de la desaceleración de la inflación, se espera que el Banco de Inglaterra mantenga la tasa de interés sin cambios en 5.25% durante su siguiente anuncio de política monetaria del 21 de marzo, pues se encuentra muy por encima del objetivo de inflación del banco central del 2%. Además, los salarios siguen aumentando y la tasa de desempleo se ubicó en 3.8% en diciembre, frente al 3.9% del mes anterior.
En México, el INEGI publicó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, en 2023 el personal ocupado en la industria manufacturera mostró un retroceso acumulado de 0.30%, ubicándose muy por debajo al crecimiento de 1.87% observado en 2022.
Por su parte, las horas hombre trabajadas registraron un retroceso de 0.45%, por debajo también del crecimiento de 2.42% del 2022. Finalmente, las remuneraciones medias reales mostraron un crecimiento de 4.68%, por encima del avance de 2.81% registrado en 2022.
Cabe recordar que el constante crecimiento en las remuneraciones medias reales durante el 2023 sugiere que la elevada inflación en el año y los aumentos en el salario mínimo en México presionaron al alza el resto de los salarios contractuales, mientras que la tendencia a la baja en el empleo manufacturero del país estuvo relacionada con la clara desaceleración en el crecimiento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos que en 2023 registró un crecimiento anual de apenas 2.64%, después del crecimiento de 16% anual en 2022.
En la sesión serán relevantes los comentarios de: 1) el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien participa en un evento de preguntas y respuestas en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York a las 8:30 horas y 2) el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, quien pronunciará un discurso sobre política monetaria y regulación bancaria en la conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Washington a las 15:00 horas.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.09 y 17.21 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 0.9 puntos base, ubicándose en 4.30%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.7 puntos base, ubicándose en 9.36%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.74% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2284 a 1 mes, 17.6415 a 6 meses y 18.1339 pesos por dólar a un año.
