CIERRE DE MERCADOS. Pocos cambios económicos por cierre en EU
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 19 DE FEBRERO DE 2024.- El peso cerró la sesión con pocos cambios, cotizando alrededor de 17.03 pesos por dólar, con una apreciación de 0.13% o 2.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0691 y un mínimo de 17.0314 pesos por dólar.
El tipo de cambio se mantuvo sin cambios durante el transcurso de la sesión ante la baja liquidez debido a que los mercados financieros en Estados Unidos permanecieron cerrados por la celebración del Día del Presidente.
El dólar estadounidense se mantuvo sin cambios (-0.02%), de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más apreciadas en la sesión fueron: el sol peruano con 0.59%, el peso chileno con 0.55%, el dólar neozelandés con 0.42%, la corona sueca con 0.41%, el zloty polaco con 0.32% y la corona noruega con 0.25%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el shekel israelí con 0.69%, el rand sudafricano con 0.40%, el franco suizo con 0.20%, el peso argentino con 0.19%, el rublo ruso con 0.16% y el ringgit de Malasia con 0.16%.
En cuanto a eventos relevantes a nivel global, se dio a conocer que los rebeldes hutíes de Yemen atacaron un barco con bandera de Belice que navegaba por el estrecho de Bab el-Mandeb y otro con la bandera griega de propiedad estadounidense que viajaba desde Argentina al puerto de Adén en Yemen. Asimismo, en la sesión se dio a conocer que al menos dos ataques aéreos israelíes alcanzaron la ciudad de Ghaziyeh, al sur del Líbano.
De acuerdo con el principal portavoz militar de Israel los ataques fueron contra depósitos de armas cerca de Sidón, en respuesta a un avión no tripulado lanzado hacia Israel por el grupo militante libanés Hezbollah. Los ataques no generaron mayor aversión al riesgo hoy, pues los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados.
En cuanto a indicadores económicos, se publicó que la inversión extranjera directa (IED) en China fue de 17,500 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2023, tras observar una salida de 11,752.6 millones en el tercer trimestre. Con esto, en 2023, la IED de China ascendió a 33 mil millones de dólares, cayendo 81.7% con respecto a la cifra de 180.2 mil millones de dólares del 2022, la menor desde 1993.
Este flujo es apenas el 11% de lo que recibía China en inversión hasta el 2021. La caída en la IED se debe a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y representa una oportunidad para el mundo por la re localización de empresas que buscan situarse en países geográficamente cercanos a Estados Unidos (el mayor consumidor del mundo) o con ventajas comerciales.
En cuanto a noticias en México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) expresó una gran preocupación tras la cancelación de las licitaciones para mantenimiento por parte de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La falta de mantenimiento a las carreteras deteriorará la infraestructura, lo que afecta al transporte y al comercio de mercancías. Con esto, se impacta el potencial que puede recibir México en el futuro de inversión extranjera directa y lo aleja aún más de la oportunidad del nearshoring.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0762 y un máximo de 1.0789 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2584 y un máximo de 1.2630 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.3492 y un máximo de 18.4025 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Peso inicia semana cotizando alrededor de 17.04 por dólar
El peso inicia la sesión con pocos cambios, cotizando alrededor de 17.04 pesos por dólar, con una apreciación de 0.04% o 6 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0691 y un mínimo de 17.0314 pesos por dólar.
En la sesión se observa una baja liquidez, ya que los mercados financieros en Estados Unidos permanecerán cerrados ante la celebración del día del presidente.
Se ha observado cautela en la cotización del tipo de cambio, siguiendo de cerca las noticias relacionadas con la inflación en Estados Unidos y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
Cabe recordar que la semana pasada se publicó la inflación en Estados Unidos en una tasa anual de 3.09% en enero, superando la expectativa del mercado de 2.9%, mientras que los precios al productor del mismo mes se ubicaron en una tasa anual de 0.9%, por encima del 0.61% esperado.
Bajo este contexto, el tipo de cambio se ha consolidado en un canal entre 17.00 y 17.10 pesos por dólar. Sin embargo, no se descartan presiones al alza para los siguientes meses, debido a las elecciones en México y en Estados Unidos, que generalmente ocasionan depreciaciones en el peso.
De hecho, si el tipo de cambio se comporta como en otros años electorales, alcanzaría 17.30 pesos en mayo y 17.45 pesos en octubre, antes de las elecciones en Estados Unidos.
En el resto del mercado cambiario se observa un comportamiento mixto, debido a que el dólar estadounidense muestra pocos cambios al caer 0.02%, de acuerdo con el índice ponderado.
Las divisas más apreciadas en la sesión de hoy son: el peso chileno con 0.35%, el dólar neozelandés con 0.24%, el zloty polaco con 0.21%, la corona noruega con 0.20%, el yen japonés con 0.13% y el florín húngaro con 0.12%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.49%, el shekel israelí con 0.43%, el ringgit de Malasia con 0.16%, el dólar taiwanés con 0.13%, la corona checa con 0.11% y la lira turca con 0.08%.
La depreciación del shekel se debe a la publicación del PIB de Israel del cuarto trimestre, que cayó 19.4% trimestral anualizado, como consecuencia directa de la guerra.
Esta es la segunda mayor contracción histórica del PIB de Israel, después de la caída de 29% causada por la pandemia. En todo el 2023, el PIB creció 2% y para el 2024, el Banco de Israel espera se mantenga el mismo ritmo crecimiento en 2%.
En el mercado de capitales de Europa se observan pocos cambios ante la menor liquidez causada por el feriado en Estados Unidos. El CAC 40 de Francia pierde 0.26%, el DAX alemán cae 0.36% y el FTSE 100 del Reino Unido muestra un avance de 0.20%.
Asimismo, en el mercado de commodities se observan pocos cambios, con el WTI perdiendo 0.01%, cotizando en 79.18 dólares por barril, mientras que el precio del cobre cae 0.54% y el del aluminio pierde 0.20%. Por el contrario, el níquel y el zinc ganan 0.45% y 0.10%, respectivamente.
En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Brasil se publicó la actividad económica en diciembre, la cual aumentó a tasa mensual de 0.82%, más de lo que esperaba el mercado (0.75%).
A tasa anual, la actividad económica aumentó 1.36% (estimación +0.45%), frente al crecimiento de 2.38% revisado en noviembre.
En México el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de diciembre fue revisado a la baja y pasó de mostrar un bajo crecimiento mensual de 0.06% a una contracción de 0.25%, mientras que el crecimiento anual también se ajustó a la baja y pasó de 2.60% a 1.99%.
Por su parte, el indicador de enero muestra un crecimiento de 0.14% mensual y 2.22% anual, mostrando una aceleración con respecto al mes previo.
En México, esta semana será relevante la publicación de: 1) el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportaciones (IMMEX) de diciembre a las 6:00 horas durante la sesión del martes 20 de febrero, 2) el miércoles 21 de febrero de febrero a las 6:00 horas se publicará la Encuesta Mensual sobre las Empresas Comerciales (EMEC) de diciembre y la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de diciembre, 3) el jueves 22 de febrero se publicará la revisión del PIB del 4T del 2023, la inflación al consumidor de la primera quincena de febrero , el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de diciembre a las 6:00 horas, así como las minutas del Banco de México a las 9:00 horas y 4) el viernes 23 de febrero la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) de diciembre y la Balanza de Pagos del 4T del 2023. En la balanza de pagos será relevante conocer el desglose de las cifras de inversión extranjera.
En Estados Unidos el 22 de febrero se publicarán las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo, el PMI manufacturero de febrero y las ventas de viviendas existentes de enero.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.02 y 17.12 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.3 puntos base, ubicándose en 9.32%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.67% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1234 a 1 mes, 17.5430 a 6 meses y 18.0334 pesos por dólar a un año.
