CIERRE DE MERCADOS. Primera sesión semanal deja el peso arriba de los 17 por dólar
Por: Grupo Molecular
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 29 DE ABRIL DE 2024.- El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.89% o 15.2 centavos, cotizando alrededor de 17.01 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2477 y un mínimo de 16.9911 pesos por dólar, debido a un retroceso del dólar de 0.41% de acuerdo con el índice ponderado.
El retroceso del dólar hoy es parte de una corrección, pues hasta el viernes de la semana pasada, el índice ponderado acumuló un avance de 1.45%, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva durante los próximos meses.
La corrección del dólar no significa que se modificaron las expectativas del mercado, pues se sigue descontando solamente un recorte de 25 puntos base en el cuarto trimestre del año. La corrección fue posible porque en la sesión no se publicó información económica relevante en Estados Unidos y los participantes del mercado están en espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para el miércoles a las 12:00 horas.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el yen japonés con 1.29%, el rand sudafricano con 0.96%, el peso colombiano con 0.94%, el peso chileno con 0.93%, el peso mexicano con 0.89%, el shekel israelí con 0.70%, el dólar neozelandés con 0.62% y la libra esterlina con 0.54%.
Las divisas más depreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 1.53%, la rupia de Indonesia con 0.28%, el peso argentino con 0.22%, la corona checa con 0.18%, la rupia india con 0.15% y el won surcoreano con 0.14%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.38%, el Nasdaq Composite ganó 0.35% y el S&P 500 mostró un avance de 0.32%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones.
Al interior, destacan las ganancias de los sectores: consumo discrecional (+2.03%), servicios básicos (+1.39%) e inmobiliario (+1.08%). En Europa, el STOXX 600 registró una ligera ganancia de 0.07% y el FTSE 100 de Londres ganó 0.09%, tocando un nuevo máximo histórico en la sesión de 8,189.14 puntos. Por otro lado, el DAX alemán cayó 0.24%.
En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.19%. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras: Banorte (-2.40%), Femsa (-1.69%) y Cemex (-2.48%).
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión perdiendo 1.32% y cotizando en 82.74 dólares por barril, ante la reducción en las tensiones en Medio Oriente. Durante la sesión del lunes se llevaron a cabo conversaciones de paz entre Israel y Hamas en El Cairo, lo que reduce los temores de un conflicto armado más amplio en la región.
Cabe recordar que el precio del petróleo se ha elevado en el año, ante la posibilidad de que el conflicto armado en el Medio Oriente se extienda a otros países en la región, reduciendo la oferta de ese energético. En cuanto a los metales industriales, ganaron ante la expectativa de una mayor demanda para la producción de vehículos eléctricos y energías renovables, lo que eleva el riesgo de que la oferta de las minas a nivel global no sea suficiente.
El cobre ganó 2.14% y cerró la sesión cotizando en 10,063.90 dólares por tonelada métrica. Por su parte, el zinc ganó 3.50% y cerró cotizando en 2,943.5 dólares por tonelada métrica y tocó un máximo de 2,956 dólares no visto desde el 30 de marzo del 2023. Finalmente, el aluminio ganó 0.80% y el precio del níquel subió 0.25%.
Mañana temprano el mercado estará atento a la publicación de indicadores de crecimiento económico en varios países. En Europa se publicará el PIB del primer trimestre de Lituania, Hungría, República Checa, España, Austria, Italia, Alemania, Portugal y el agregado de la Eurozona.
En Asia se publicará el PIB de Taiwán y en América el PIB de México y Canadá. Para México, Grupo Financiero BASE estima una contracción trimestral de 0.1% y un crecimiento anual de 1.9%.
En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.0687 y un máximo de 1.0734 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2480 y un máximo de 1.2570 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 18.2205 y un máximo de 18.4840 pesos por euro.
ORÀCULO FINANCIERO. Peso inicia semana con apreciación
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.35% o 6 centavos, cotizando alrededor de 17.10 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.0619 y un máximo de 17.2477 pesos por dólar.
La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.31% de acuerdo con el índice ponderado, ante un mayor apetito por riesgo.
Hoy lunes no se espera la publicación de indicadores en Estados Unidos, lo que permite que el mercado cambiario muestre un comportamiento estable. Sin embargo, en la semana se publicará información económica muy relevante.
En Estados Unidos, el miércoles 1 de mayo se publicará la encuesta ADP de empleo de abril y el ISM de manufactura del mismo mes. El mismo día, a las 12:00 horas, será el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en donde no se anticipan cambios a la tasa de interés, pero serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El jueves se publicarán la balanza comercial y los pedidos de fábrica de marzo, mientras que el viernes se publicará la nómina no agrícola de abril y el ISM de servicios del mismo mes.
En México, el martes se publicará el crecimiento del PIB del primer trimestre, en donde Grupo Financiero BASE estima una variación de -0.1% trimestral y 1.9% anual.
El jueves 2 de abril se publicarán las remesas de marzo y la encuesta del Banco de México, mientras que el viernes 3 se publicará la inversión fija bruta y el consumo privado de febrero, así como las ventas de vehículos en México durante abril.
En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas gana terreno, siendo las más apreciadas hoy: el yen japonés con 1.20%, el shekel israelí con 0.52%, el rand sudafricano con 0.47%, el dólar neozelandés con 0.45%, el peso chileno con 0.44%, la lira turca con 0.39%, el dólar australiano con 0.37% y el peso mexicano con 0.35%.
Pocas divisas pierden terreno, destacando: el rublo ruso con 1.50%, la corona checa con 0.39%, la rupia de Indonesia con 0.28%, la rupia india con 0.15% y el won surcoreano con 0.14%. Destaca que la apreciación del yen japonés se debe a una posible intervención del Banco de Japón, luego de que ayer por la tarde la cotización alcanzó 160.2 yenes por dólar, siendo el peor nivel del yen frente al dólar desde el 17 de abril de 1990.
El banco central no ha confirmado su intervención y no se puede descartar que el yen vuelva a perder terreno, debido a la postura monetaria flexible del Banco de Japón.
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el CSI 300 cerró con una ganancia de 1.11%, ligando 4 sesiones consecutivas de ganancias y el Hang Seng mostró un avance de 0.54%.
En Europa, solamente el DAX alemán registra una pérdida de 0.15%, mientras que el STOXX 600 muestra un avance de 0.23%, el CAC 40 de Francia gana 0.09% y el FTSE 100 de Londres registra una ganancia de 0.28%. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un avance de 0.26%, el Nasdaq gana 0.24% y el S&P 500 registra una ganancia de 0.22%.
En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Europa se publicó el PIB de Bélgica, mostrando un crecimiento trimestral de 0.3%, misma tasa de crecimiento que en el cuarto trimestre del 2023.
A tasa anual el PIB creció 1.3%. Por su parte, en Irlanda el PIB creció 1.1% trimestral, en un rebote a la contracción de 3.4% en el cuarto trimestre del 2023, aunque a tasa anual se contrajo 0.8%, acumulando cuatro trimestres consecutivos de contracciones.
En Letonia, el PIB trimestral creció 0.8% trimestral, acelerándose desde 0.4% el trimestre anterior, pero se contrajo 0.2% anual, acumulando cuatro trimestres consecutivos de contracción.
En Europa también se publicó la inflación para algunos países. En España la inflación armonizada preliminar de abril se ubicó en 3.4% anual, en línea con las expectativas y acelerándose desde 3.3% en marzo, mientras que a tasa mensual se ubicó en 0.6%, por debajo del 1.4% observado en marzo.
En Irlanda, la inflación armonizada preliminar se ubicó en una tasa anual de 1.6% en abril, desacelerándose desde 1.7% en marzo. Finalmente, en Alemania, la inflación armonizada preliminar se ubicó en una tasa anual de 2.4% en abril, acelerándose desde 2.3% en marzo y a tasa mensual se ubicó en 0.6%, siendo la misma tasa que el mes previo.
En México se publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) correspondiente al cuarto trimestre del 2023.
El indicador muestra que las entidades federativas con el mayor crecimiento en el trimestre fueron Guanajuato (2.6%), Veracruz (1.6%), Nuevo León (1.6%), Michoacán (1.6%), Jalisco (1.6%) y Tlaxcala (1.6%), mientras a que en tasa anual los crecimientos más fuertes se dieron en Quintana Roo (10.6%), Aguascalientes (6.9%), Durango (5.6%), Yucatán (5.4%) y Campeche (5.3%).
En cambio, cinco estados tuvieron contracciones anuales en el cuarto trimestre: Sinaloa (-4.4%), Zacatecas (-2.9%), Guerrero (-1.4%), Coahuila (-0.8%) y Tamaulipas (-0.3%). Analizando las contribuciones al crecimiento de la economía nacional, los estados que más contribuyeron al crecimiento del PIB fueron Ciudad de México en puntos porcentuales fueron (0.39 p.p.), Nuevo León (0.35 p.p.), Guanajuato (0.17 p.p.), Estado de México (0.16 p.p.) y Quintana Roo (0.16 p.p.).
El fuerte crecimiento de Quintana Roo se debe en su mayoría a las obras de infraestructura relacionadas con el proyecto del Tren Maya.
Por su parte, se publicaron los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) correspondientes al cuarto trimestre del 2023. De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB turístico retrocedió 0.2% en términos reales con respecto al trimestre previo y creció 5.5% a tasa anual.
El crecimiento anual estuvo explicado mayormente por un crecimiento de 6.4% del PIB turístico correspondiente a servicios y un crecimiento de 2.3% del PIB turístico correspondiente a bienes. El crecimiento más acelerado de los servicios es consistente con su recuperación tardía y las mayores presiones sobre precios al consumidor en ese sector.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.05 y 17.22 pesos por dólar.
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 2.6 puntos base, ubicándose en 4.63%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 4.6 puntos base a 10.06%.
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.87% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1683 a 1 mes, 17.5906 a 6 meses y 18.0777 pesos por dólar a un año.
