CIERRE DE MERCADOS. Peso ganó 30 centavos en la sesión de hoy
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 7 DE AGOSTO DE 2024.- El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.54% o 30 centavos, siendo la mayor apreciación diaria desde el 21 de junio y cotizando alrededor de 19.28 pesos por dólar.
Con lo anterior, el peso cerró como la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces. Durante la sesión, el tipo de cambio tocó un máximo de 19.5984 y un mínimo de 19.1185 pesos por dólar.
La apreciación del peso fue resultado de una corrección, iniciada ayer por la noche luego de que el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, señaló que debido al entorno de alta volatilidad en los mercados financieros deberán mantener una postura monetaria flexible, enviando la señal de que serán cautelosos para realizar incrementos adicionales de la tasa de interés. Lo anterior hizo que el yen cerrara hoy con una depreciación de 1.74%, cotizando en 146.85 yenes por dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, después del peso mexicano las divisas más apreciadas fueron: la corona noruega con 0.99%, el shekel israelí con 0.83%, la rupia de Indonesia con 0.81%, el dólar neozelandés con 0.72% y el real brasileño con 0.66%.
Las divisas más depreciadas fueron: el yen japonés con 1.74%, el franco suizo con 1.17%, el ringgit de Malasia con 0.52%, el zloty polaco con 0.39%, el yuan chino con 0.29% y el sol peruano con 0.19%. El dólar cerró la sesión con un avance de 0.10% de acuerdo con el índice ponderado, acumulando un incremento en dos días de 0.39%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Los índices de Estados Unidos registraron pérdidas ante incrementos en las tasas de interés de los bonos del Tesoro.
Las tasas continuaron su corrección al alza luego de que una subasta de 42 mil millones de dólares de bonos del Tesoro a 10 años recibió una demanda de 2.32 veces el monto colocado, por debajo de las 2.58 veces en la subasta previa del mismo instrumento.
La menor demanda presionó al alza las tasas en el mercado secundario, en donde la tasa a 10 años subió 5.7 puntos base para cerrar en 3.95%. Lo anterior implica un incremento de 28.5 puntos base respecto a la tasa mínima observada el lunes de 3.66%.
El Dow Jones registró una pérdida de 0.60%, cayendo en 4 de las últimas 5 sesiones. El Nasdaq Composite mostró una pérdida de 1.05%, perdiendo en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 3 de mayo de este año.
Por su parte, el S&P 500 cayó 0.77%, resaltando las pérdidas de los sectores: consumo discrecional (-1.44%), materiales (-1.40%), tecnologías de la información (-1.36%) y salud (-1.07%). Es importante recordar que los índices estadounidenses abrieron el mercado con ganancias debido a la noticia de que el Banco de Japón será cauteloso para subir la tasa de interés.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.54%, ligando 2 sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 2 de noviembre del 2023. El DAX alemán mostró un avance de 1.50%, el mayor desde el 23 de abril de este año, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó 1.75%, ligando 2 sesiones de ganancias y siendo la mayor ganancia desde el 21 de marzo.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.54%. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Banorte (+2.42%), Grupo México (+1.95%), América Móvil (+1.51%) y Femsa (+1.18%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 75.34 dólares por barril, ganando 2.92% debido a: 1) la reducción en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) los inventarios cayeron 3.7 millones a 429.3 millones de barriles la semana pasada, siendo la sexta semana consecutiva a la baja, 2) las tensiones en Oriente Medio pues se espera que el gobierno de Irán tome represalias contra Israel tras el asesinato de líderes militantes de Hamas y Hezbollah y 3) la menor producción de petróleo de Libia, ante protestas internas.
Se dice que la producción del yacimiento petrolífero Sharara se ha reducido a 300 mil barriles diarios.
En cuanto a los metales industriales, el cobre perdió 1.85%, el aluminio 0.35%, el níquel 0.54% y el zinc 0.75%. Las pérdidas entre los metales industriales se deben a la debilidad económica en China y la expectativa de una menor demanda en ese país.
En México destacó la conferencia de prensa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que mencionó que no se requieren de grandes organismos para lograr la transparencia, enviando la señal de que respalda la desaparición de los órganos autónomos.
Mañana jueves en México destaca la publicación a las 6:00 horas de la inflación de julio. Grupo Financiero BASE estima que la inflación general se ubicó en una tasa mensual de 1.09% y anual de 5.61%, que de confirmarse sería la mayor tasa anual desde mayo del 2023.
Por su parte, a las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria del Banco de México, en donde BASE estima que mantendrán la tasa de interés sin cambios en 11.00%, debido al repunte de la inflación durante julio y la reciente depreciación del peso, que eleva los riesgos al alza para la inflación.
Mañana por la mañana también destaca la publicación en Estados Unidos de las solicitudes semanales de apoyo por desempleo. Debido a su frecuencia semanal, la publicación tiene efectos limitados sobre los mercados financieros.
No obstante, en julio la tasa de desempleo subió a 4.3% y se observó deterioro en varios indicadores del mercado laboral, por lo que las solicitudes de apoyo por desempleo serán de relevancia para el mercado. Cabe mencionar que hasta la semana del 26 de julio (última disponible) las solicitudes de apoyo por desempleo se ubicaron en 249 mil, el mayor nivel desde la semana del 4 de agosto del 2023.
Un incremento de las solicitudes en la publicación de mañana, podría fortalecer la especulación de que la economía de Estados Unidos se dirige a una recesión, lo que incrementa la probabilidad que la Reserva Federal haga recortes agresivos de la tasa de interés antes de que termine el año.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0906 y un máximo de 1.0937 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2681 y un máximo de 1.2736 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.9008 y un máximo de 21.4125 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Peso se recupera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 1.81% o 35 centavos, cotizando alrededor de 19.23 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.5984 y un mínimo de 19.2182 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe a que ayer el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, señaló que deberán mantener una postura monetaria flexible y sin modificar la tasa de interés debido al entorno de alta volatilidad en los mercados financieros de Japón y globales.
Lo anterior calmó la especulación de que el Banco de Japón seguirá subiendo su tasa de interés en los próximos meses y permitió una corrección del yen japonés, que esta mañana se deprecia 1.88% y cotiza en 147.05 yenes por dólar.
Cabe recordar que, desde julio, la debilidad del peso mexicano fue causada principalmente por la apreciación del yen japonés ante la expectativa de incrementos a la tasa de interés en Japón. Desde el tipo de cambio máximo en el año de 161.95 yenes por dólar visto el 3 de julio hasta el mínimo de 141.7 yenes por dólar el 5 de agosto, el yen acumuló una apreciación de 12.50%.
La combinación de un yen japonés fuerte y la expectativa de mayores tasas redujo el atractivo para hacer carry trade, llevando al cierre de posiciones y ocasionando la depreciación del peso.
Con esto, el tipo de cambio del peso frente dólar alcanzó un máximo en el año de 20.2181 pesos, acumulando hasta ese momento una depreciación de 11.65% tomando como punto de partida el 3 de julio, fecha que el yen tocó su peor nivel y comenzó a fortalecerse.
Con la apreciación de hoy, el peso mexicano se ubica como la divisa más apreciada en la sesión, seguido de la corona noruega con 1.21%, el shekel israelí con 1.14%, el dólar neozelandés con 1.14%, la rupia de Indonesia con 1.14% y el rand sudafricano con 0.77%.
Las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 1.88%, el franco suizo con 1.15%, el ringgit de Malasia con 0.52%, el rublo ruso con 0.44%, el zloty polaco con 0.38%, el yuan chino con 0.33% y el florín húngaro con 0.18%. Debido al desempeño mixto en el mercado cambiario, el dólar muestra un avance moderado de 0.07% de acuerdo con el índice ponderado.
Es importante mencionar que, a pesar de la corrección, la especulación sobre el futuro de la política monetaria del Banco de Japón y el fortalecimiento del yen no dejan de ser riesgos para la cotización del peso mexicano.
Por lo anterior, señales de una mayor inflación en Japón o comentarios de oficiales de política monetaria a favor de incrementos en la tasa de interés, podrían debilitar al peso mexicano.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global, luego de los comentarios de Shinichi Uchida. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.19%, aunque sigue ubicándose 2.28% por debajo del cierre del viernes 2 de agosto.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong ganó 1.38% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 muestra un avance de 1.52%, el DAX alemán gana 1.15%, el CAC 40 francés avanza 1.47% y el FTSE 100 de Londres registra un avance de 1.29%. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra una ganancia de 0.77%, el Nasdaq avanza 1.34% y el S&P 500 gana 1.09%.
En el mercado de materias primas, el WTI gana 1.97% y cotiza en 74.64 dólares por barril, ante una posible escalada en las tensiones en el Medio Oriente, lo que genera nerviosismo ante posibles bloqueos a la oferta de petróleo.
Por su parte, los metales industriales inician la sesión con pérdidas, pues persisten los riesgos de una menor demanda de China, en donde destacó la publicación de las cifras de comercio de julio.
Las exportaciones medidas en dólares mostraron un crecimiento anual de 7.0%, siendo la menor tasa desde abril y ubicándose por debajo del crecimiento esperado por el mercado de 9.5%. Por su parte, las importaciones crecieron 7.2% anual, superando la expectativa del mercado de 3.2%. A pesar de que las importaciones totales aumentaron, las de commodities siguen cayendo.
El volumen de importaciones de mineral de cobre y concentrados cayó 6.06%, mientras que las importaciones de productos derivados de acero cayeron 12.07% anual. Bajo este contexto, el precio del cobre pierde 1.37%, el de aluminio cae 1.74% y el níquel cae 1.07%.
En Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró un incremento de 6.9%, siendo el mayor aumento desde la primera semana de junio. Por otro lado, la tasa de hipotecas a 30 años cayó 0.27 puntos porcentuales de 6.82% a 6.55%, siendo la mayor caída para una semana desde la última semana de julio del 2022, para ubicarse en su menor nivel desde la primera semana de mayo.
En México se espera que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tenga una conferencia de prensa a las 11:45 horas tras una reunión con los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.21 y 19.43 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.9 puntos base, ubicándose en 3.94%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.43% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.3184 a 1 mes, 19.7758 a 6 meses y 20.3377 pesos por dólar a un año.
