CIERRE DE MERCADOS. Corrección vuelve a generar depreciación en el peso
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 07 DE OCTUBRE DE 2024.- El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.30 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.10% o 1.8 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.1939 y un máximo de 19.4286 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a una corrección al alza, luego de apreciarse 2.07%, la semana previa.
En el mercado cambiario se observaron resultados mixtos, pues el dólar estadounidense mostró pocos cambios durante la sesión, al ganar 0.03%, de acuerdo con el índice ponderado.
Las divisas más apreciadas en la sesión fueron: el rand sudafricano con 0.58%, el franco suizo con 0.49%, el yen japonés con 0.38%, el won surcoreano con 0.29% y la corona noruega con 0.12%.
Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el ringgit de Malasia con 1.51%, la rupia de Indonesia con 1.24%, el peso colombiano con 1.09%, el rublo ruso con 1.01%, el real brasileño con 0.59% y el dólar neozelandés con 0.58.
El mercado está a la espera de la publicación de las minutas de política monetaria de la Fed, el miércoles 9 de octubre a las 12:00 horas, la inflación al consumidor de Estados Unidos el jueves 10 y la inflación al productor el 11 de octubre. Se estima que la inflación al consumidor de septiembre en Estados Unidos se desaceleró a 2.3% anual, desde 2.5% en agosto. Por su parte, se espera que la inflación al productor se ubique en 1.6% anual, desacelerándose desde 1.7% de agosto.
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 77.34 dólares por barril, ganando 3.98%. Esta es la quinta sesión consecutiva en la que el precio del petróleo gana, acumulando un aumento de 13.45%, en ese periodo. Las presiones al alza se deben a:
1. Los temores a un conflicto más amplio en el Medio Oriente, luego de que el lunes por la mañana, Hezbolá, grupo paramilitar del Líbano con respaldo de Irán, disparó cohetes contra Haifa, tercera ciudad más grande de Israel. Asimismo, el ejército israelí informó que se interceptó un misil lanzado desde Yemen, contra el centro de Israel.
2. El huracán Milton alcanzó la categoría 5 en su camino hacia las costas de Florida. Lo anterior llevó a que la compañía petrolera Chevron cerrara su plataforma, Blind Faith, en el Golfo de México.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El mercado se muestra pesimista luego del reporte de empleo del viernes, pues disminuyen las posibilidades de un recorte en la tasa de 50 pb en la junta de noviembre.
El Dow Jones registró una pérdida de 0.94%, el Nasdaq Composite mostró una caída de 1.18% y el S&P 500 perdió 0.96%, cerrando en su menor nivel desde el 18 de septiembre. Al interior, 10 de los 11 sectores registraron pérdidas, resaltaron: servicios básicos (-2.32%), servicios de comunicación (-1.97%), consumo discrecional (-1.92%), financiero (-1.24%), consumo básico (-1.10%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia 0.18% y el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.28%, cortando una racha de 2 sesiones a la baja. Por otro lado, el DAX alemán registró una pérdida de 0.09%, cayendo en 5 de las últimas 6 sesiones.
En México, el IPC de la BMV mostró una caída en la sesión de 1.08%, cayendo en 5 de las últimas 6 sesiones. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: América Móvil (-2.93%), Banorte (-2.34%), Gruma (-7.57%), Walmex (-1.66%), Bimbo (-1.68%) y Banco del Bajío (-3.84%).
En cuanto a noticias relevantes, Arturo Juárez, director general de Sistemas de Información Estadística de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía (SE), declaró que uno de los temas prioritarios para la nueva administración será la revisión del T-MEC, la cual mencionó que no será fácil en vista del creciente proteccionismo de Estados Unidos.
Cabe destacar que, en la sesión, el SAT emitió modificaciones a la normativa, entre las que destacan reforzar la supervisión de las empresas de mensajería para que identifiquen mercancías de Asia sin pagar impuestos, así como implementar nuevos requisitos para que las empresas que realizan importaciones temporales.
Asimismo, se aclaró que las tiendas en línea que operan como intermediarias, deben inscribirse en RFC y retener los impuestos que correspondan a las operaciones. Finalmente, de acuerdo con el SAT, a partir de octubre de 2024, se ponen en marcha nuevos programas de auditoría y revisión para asegurar el cumplimiento de las medidas.
Hay que recordar que, la semana pasada, un grupo de Congresistas de Estados Unidos, envió una carta a Claudia Sheinbaum, en donde plasman su preocupación con respecto a los vehículos fabricados por empresas chinas, pues consideran que son una amenaza para la seguridad nacional.
Asimismo, destacaron que, ante los planes de compañías chinas, entre ellas BYD, de eludir los aranceles al anunciar planes para instalar plantas de ensamblaje en México, el gobierno de Estados Unidos podría generar acciones adicionales.
Por su parte, en la mañanera del 07 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se enviaron hoy al Senado de la República las iniciativas de reforma a: 1) la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2) la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se establece que, en las votaciones del próximo 01 de junio del 2025, se elegirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados del Tribunal Electoral (solo vacantes), Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial Magistrados de los Tribunales colegiados de circuito, los Tribunales colegiados de apelación, Jueces integrantes de los juzgados de distritos del PJF Magistrados y Jueces de los poderes judiciales estatales. La elección será el 1 de junio del 2025.
Se dieron a conocer las siguientes fechas importantes.
1. El 16 de octubre del 2024, el senado emitirá la convocatoria general para los Poderes. 31 de octubre.
2. El 04 de noviembre será la publicación de convocatorias para la ciudadanía.
3. El 24 de noviembre serán las inscripciones de aspirantes.
4. El 15 de diciembre se llevará a cabo los comités que verifican requisitos de elegibilidad.
5. El 31 de enero del 2025 los comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas idóneos.
6. El 04 de febrero, los poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a Comités.
7. El 05 de febrero los comités insacularán, depuran listados y devuelven a Poderes.
8. El 07 de febrero los poderes aprobarán listados depurados y remiten al Senado.
9. El 12 de febrero el senado integra, revisa y remite listados al INE.
De acuerdo con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ambas iniciativas de reforma serán aprobadas por el pleno este miércoles por la tarde, pues señaló que son fundamentales para la elección de jueces y magistrados en junio del 2025.
En este contexto la agencia calificadora Moody’s publicó que la reforma judicial en México afectará la inversión privada en el país y frenará el nearshoring, pues está poniendo en riesgo la confianza empresarial.
Asimismo, la agencia mencionó que no puede descartar que la incertidumbre jurídica provoque cambios en el T-MEC si la relación comercial con Estados Unidos y Canadá es afectada.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0954 y un máximo de 1.0987 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3060 y un máximo de 1.3134 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0523 y un máximo de 21.3258 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Peso se cotiza alrededor de 19.40 pesos por dólar
El peso inicia la semana cotizando alrededor de 19.40 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.63% o 12 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.1939 y un máximo de 19.4286 pesos por dólar.
La depreciación del peso sucede como una corrección, luego de apreciarse 2.07% la semana previa.
En el mercado cambiario se observan resultados mixtos, pues el dólar estadounidense cotiza con pocos cambios, perdiendo 0.02%, de acuerdo con el índice ponderado.
En la semana, será relevante la publicación de las minutas de política monetaria de la Fed el miércoles 09 de octubre a las 12:00 horas, seguidas de la publicación de la inflación al consumidor de septiembre, el jueves 10 y la inflación al productor el 11 de octubre.
Cabe recordar, en la semana previa se publicaron las estadísticas de empleo de Estados Unidos, las cuales llevaron a especular que la Fed podría ser más cautelosa en los recortes de la tasa de interés en los últimos dos anuncios del 2024, programados para el 07 de noviembre y el 18 de diciembre.
Bajo este contexto, en el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.1 puntos base esta mañana a 4.00%.
Cabe mencionar, la tasa no se ubicaba por encima del 4.00% desde el 08 de agosto. En las últimas cuatro sesiones, la tasa ha subido 28.2 puntos base, debido a la publicación durante la semana pasada de indicadores económicos positivos en Estados Unidos.
Las divisas más apreciadas en la sesión son: el rand sudafricano con 0.66%, el yen japonés con 0.55%, el franco suizo con 0.53%, el real brasileño con 0.35%, la corona noruega con 0.31%, el peso colombiano con 0.18% y la corona checa con 0.17%.
Por el contrario, las divisas más depreciadas son: el ringgit de Malasia con 1.51%, la rupia de Indonesia con 1.24%, el rublo ruso con 1.14%, el peso mexicano con 0.63%, el dólar taiwanés con 0.50% y la libra esterlina con 0.29%.
En México, será relevante la publicación de la inflación al consumidor de septiembre el miércoles 09 de octubre y la publicación de las minutas de política monetaria del Banco de México el jueves 10 a las 9:00 horas.
En el mercado de commodities, el WTI extiende sus ganancias, iniciando la semana cotizando en 75.49 dólares por barril, ganando 1.49%, pues el mercado espera que el gobierno de Israel tome represalias en contra de Irán, luego del ataque con misiles de la semana pasada.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En Asia, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.80%, mientras el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.60%, ganando en 8 de las últimas 9 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 23 de febrero del 2022.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.23%, el CAC 40 francés avanza 0.43% y el FTSE 100 de Londres gana 0.47%. Por otro lado, el DAX alemán muestra una ligera pérdida de 0.02%, tras la publicación de las órdenes de fábrica de agosto de Alemania.
Esta semana comienza la temporada de publicación de resultados trimestrales, en donde destacan JP Morgan, Wells Fargo y Blackrock el viernes.
En cuanto al desempeño de los índices estadounidenses, el Dow Jones registra una pérdida de 0.37%, el Nasdaq 100 cae 0.50% y el S&P 500 pierde 0.36%.
En cuanto a noticias relevantes en Estados Unidos, en un evento de campaña en Juneau, Wisconsin, el candidato a la presidencia por el partido Republicano, Donald Trump anunció que impondría aranceles de hasta 200% a los automóviles importados desde México.
Si bien, esta amenaza la ha repetido durante su campaña y no es noticia nueva, podría comenzar a generar aversión al riesgo sobre México a medida que se acerca la fecha de la elección estadounidense el 05 de noviembre del presente año.
Hoy se publicaron las ventas minoristas de la Eurozona.
En agosto las ventas crecieron 0.20% mensual, luego de mantenerse sin cambios el mes pasado. Lo anterior propició un alza anual de 0.81%, interrumpiendo dos meses seguidos de caídas.
Con esto, las ventas minoristas de la Eurozona muestran un crecimiento acumulado de 0.40% en los primeros ocho meses del año.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.31 y 19.53 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.1 puntos base esta mañana a 4.00%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.42% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.4972 a 1 mes, 19.9415 a 6 meses y 20.4749 pesos por dólar a un año.
