ORÁCULO FINANCIERO. Se deprecia el peso en 13 centavos

Por: Grupo Molecular

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 03 DE OCTUBRE DE 2024.- El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 19.54 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.67% o 13 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.5704 y mínimo de 19.3955 pesos por dólar.

La depreciación del peso sucede a la par del fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense de 0.34%, de acuerdo con el índice ponderado ante un aumento en la aversión al riesgo global por la escalada en el conflicto de Medio Oriente. 

Aviones de guerra de Israel bombardearon Beirut, Capital del Líbano durante la noche. Después de que ocho de sus soldados murieran en el sur de ese país en enfrentamientos con Hezbolá, respaldado por Irán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Irán pagará por su ataque contra Israel. Asimismo, el gobierno de Teherán amenazó que cualquier represalia de Israel llevaría a una “vasta destrucción”, lo que ha aumentado los riesgos de una guerra más amplia.

El fortalecimiento del dólar también se debe a que el mercado se mantiene a la espera del reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará mañana viernes, pues se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4.2%.

Cabe recordar, durante la sesión previa, se publicaron los datos de empleo ADP, en donde se observó una creación de 143 mil posiciones laborales durante septiembre, superando las expectativas del mercado. 

Hoy temprano se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 28 de septiembre, que aumentaron 6 mil respecto a la semana anterior para ubicarse en 225 mil, casi en línea con la expectativa del mercado de 222 mil.

Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron una ligera disminución de 1 mil en la semana del 21 de septiembre para ubicarse en 1.826 millones, por debajo de la expectativa del mercado de 1.832 millones.

Estos datos sugieren que el mercado laboral sigue fuerte, por lo cual la Reserva Federal tendría que ser menos agresiva para recortar la tasa de interés.

En este contexto, la mayoría de las divisas pierdan terreno, siendo las más depreciadas: la libra esterlina con 1.18%, el rand sudafricano con 1.14%, el ringgit de Malasia con 1.08%, el peso chileno con 1.01%, la rupia de Indonesia con 1.01%, el peso mexicano con 0.67%, el dólar neozelandés con 0.67% y el dólar australiano con 0.65%.

Por el contrario, las únicas divisas que se aprecian son: el rublo ruso con 0.42% y la lira turca con 0.18%.

La libra esterlina es hoy la divisa más depreciada, luego de los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quién mencionó que el banco podría ser más agresivo en los recortes de la tasa de interés.

Por su parte, el yen japonés se deprecia 0.14%, ante los comentarios del nuevo primer ministro de Japón: Shigeru Ishiba, quién dijo que la economía no está preparada para otro aumento a la tasa de interés.

A lo anterior se le sumaron comentarios del gobernador del Banco de Japón, quién también mostró una posición cautelosa ante aumentos a la tasa.

En el mercado de commodities, el WTI extiende sus ganancias e inicia la sesión cotizando en 71.77 dólares por barril, aumentando 2.38%. Las ganancias se deben al aumento en las tensiones bélicas en el Medio Oriente.

El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que registró una ganancia de 1.97%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.47%, cortando una racha de 6 sesiones consecutivas de ganancias, luego de haber cerrado en su mayor nivel desde el 27 de enero del 2023. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.83%, el DAX alemán muestra una caída 0.68%, el CAC 40 francés pierde 0.96% y el FTSE 100 de Londres cae ligeramente 0.02%.

En Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida de 0.27%, el Nasdaq 100 cae 0.24% y el S&P 500 pierde 0.15%.

En cuanto a indicadores económicos, en México el indicador cíclico de julio bajó 0.004 puntos, acumulando doce meses de retrocesos.

Con la caída, el indicador se encuentra apenas por encima de la tendencia de largo plazo que lo ubica cerca de mostrar una recesión en México. 

Además, el componente adelantado, que se extiende al mes de agosto; siguió mostrando señales negativas, pues cayó 0.14 puntos, hilando 4 meses a la baja. 

Por otro lado, en Europa el PMI de servicios de la Eurozona se revisó al alza desde los 50.5 puntos en la estimación preliminar a 51.4 puntos.

Aunado a la revisión del PMI manufacturero que pasó de 44.8 puntos a 45.0 puntos, llevó a un ajuste al alza de 0.7 puntos en el PMI compuesto que ahora se ubica 49.6 puntos.

El dato positivo del PMI de servicios, muestra que el consumo continúa como el pilar de la economía de la Eurozona, mientras que la manufactura continúa en contracción, sin señales de una pronta reactivación.

También se publicó el índice de precios al productor de la Eurozona, y en agosto cayó 2.3% anual, hilando doce meses de caídas.

Esto refuerza las expectativas de que el Banco Central Europeo podría realizar un recorte adicional en su tasa de interés en su próxima junta de política monetaria del 17 de octubre.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.46 y 19.67 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.2 puntos base a 3.81%. 

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.09% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6050 a 1 mes, 20.0620 a 6 meses y 20.5983 pesos por dólar a un año.