CIERRE DE MERCADOS. Llega el peso mexicano a los 20 por dólar
El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.61% o 12.2 centavos, cotizando alrededor de 20.00 pesos por dólar.
Por: Grupo Molecular.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 21 DE OCTUBRE DE 2024.- El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.61% o 12.2 centavos, cotizando alrededor de 20.00 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8432 y un máximo de 20.0745 pesos por dólar.
Durante la sesión, el dólar se fortaleció ante la mayoría de sus principales cruces, avanzando 0.44% de acuerdo con el índice ponderado. Lo anterior se debe a que los participantes del mercado han comenzado a recortar las apuestas de que la Reserva Federal ajustará la tasa de interés el 7 de noviembre.
Esta especulación está respaldada por comentarios de oficiales de la Fed. Hoy el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que está de acuerdo con reducir la tasa a un menor ritmo en los próximos trimestres.
Agregó que, para realizar ajustes más rápidos de la tasa de interés, sería necesaria evidencia de que el mercado laboral se está debilitando a un ritmo acelerado. Por otro lado, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, mencionó que está de acuerdo con un enfoque de recortes graduales de la tasa de interés.
Debido a que el mercado considera que la Reserva Federal será más cautelosa para recortar la tasa de interés, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 10 puntos base durante la sesión a 4.18%, la mayor tasa desde el 30 de julio.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el shekel israelí con 1.69%, el rublo ruso con 1.35%, el zloty polaco con 0.87%, el yen japonés con 0.86%, el florín húngaro con 0.81% y el dólar australiano con 0.73%. El peso mexicano se ubicó en la posición 10 entre las divisas depreciadas. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el dólar taiwanés con 0.32%, el peso chileno con 0.16% y la rupia india con 0.01%.
En las próximas sesiones el tipo de cambio podría seguir presionado al alza en anticipación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y alcanzar el máximo en el año de 20.22 pesos por dólar, que de ser superado llevaría al tipo de cambio hacia la resistencia de 20.60 pesos por dólar.
La volatilidad implícita a 1 mes en contratos de opciones del peso mexicano, siguió aumentando durante la sesión, alcanzando 21.80%, ante el riesgo de que Donald Trump gane la presidencia en Estados Unidos.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con excepción del Nasdaq Composite que registró una ganancia de 0.25% en la sesión debido al optimismo en anticipación al reporte trimestral de Tesla este miércoles, lo que impulsó al alza las emisoras del sector tecnológico.
Las pérdidas se deben al escalamiento en las tensiones de Medio Oriente junto con una corrección, luego de que varios índices alcanzaron máximos históricos en la sesión del viernes. El Dow Jones registró una pérdida de 0.80%, cortando una racha de 3 sesiones de ganancias y siendo la mayor pérdida desde el 7 de octubre.
Por su parte, el S&P 500 perdió 0.18% en la sesión. Al interior, destacaron las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-2.03%), salud (-1.19%), financiero (-0.88%) y consumo básico (-0.81%). Asimismo, destacó la emisora de Nvidia que ganó 4.14%, ligando 4 sesiones de ganancias y alcanzando un máximo histórico en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.66%, el DAX alemán mostró una caída de 1.00%, la mayor desde el 20 de septiembre, mientras que el FTSE 100 de Londres cayó 0.48%, ligando 2 semanas de pérdidas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.40% en la sesión. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras: Banorte (-1.37%), Cemex (-1.42%), América Móvil (-0.82%) y Arca Continental (-1.91%).
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión con pocos cambios, cotizando en 2,720.42 dólares por onza y perdiendo 0.04%, ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, luego de tocar un nuevo máximo histórico de 2,740.60 dólares por onza durante la sesión. Cabe destacar que, durante la mayor parte del lunes, el precio del oro ganó terreno ante:
1.Las tensiones en Medio Oriente ya que el gobierno de Israel está discutiendo la posibilidad de atacar a Irán después de que un avión no tripulado de Hezbolá explotara cerca de la casa privada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
2. La proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues Donald Trump tiene una mayor probabilidad de ganar la presidencia.
3. Los recortes a la tasa de interés de China, que redujo su tasa preferencial de préstamos a un año (LPR por sus siglas en inglés) en 25 puntos base a 3.10%, mientras que la tasa a 5 años la recortó 25 puntos base a 3.60%.
Por su parte, el petróleo cerró la sesión con una ganancia de 1.98%, cotizando en 70.59 dólares por barril, ante la mayor aversión al riesgo en el Medio Oriente. Los metales industriales cerraron la sesión con pérdidas con el cobre cayendo 0.87%, cotizando en 9,420.76 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio bajó 0.63% y cerró en 2,595.50 dólares por tonelada métrica.
El fortalecimiento del dólar reduce la demanda de los commodities al hacerlos menos accesibles para inversionistas que tienen otra divisa.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0811 y un máximo de 1.0872 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2977 y un máximo de 1.3058 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.5594 y un máximo de 21.7905 pesos por euro.
ORÁCULO FINANCIERO. Se deprecia peso con 12.7 centavos ante dólar
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.64% u 12.7 centavos, cotizando alrededor de 20.00 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8432 y un máximo de 20.0352 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a que se siguen reduciendo las apuestas a favor del peso mexicano, en antesala a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre.
Cabe recordar que la semana pasada el peso se depreció tras comentarios de Donald Trump donde reiteró su intención de imponer aranceles y calificó a México como una amenaza para Estados Unidos.
Asimismo, en la semana comprendida entre el miércoles 9 y el martes 15 de octubre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se redujeron en 13.52% o 3,947 contratos, ubicándose en 25,246 contratos, cada uno de 500 mil pesos.
Esto puso fin a una racha de tres semanas consecutivas que los contratos netos a favor del peso se habían incrementado.
Esta mañana, la volatilidad implícita en contratos de opciones a 1 mes para el peso mexicano acumula un incremento en octubre de 6.6 puntos porcentuales, ubicándose en 21.67 y alcanzando un máximo de 21.7%, la mayor desde el 4 de noviembre del 2020.
Lo anterior implica que el mercado está especulando un incremento de la volatilidad del tipo de cambio, en los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos.
En el mercado de apuestas, hoy Donald Trump muestra una probabilidad de ganar las elecciones del 59%, la mayor desde el 20 de julio.
El dólar avanza 0.16% de acuerdo con el índice ponderado, pues el mercado considera que la Reserva Federal será cautelosa para seguir recortando la tasa de interés.
En la sesión, se esperan comentarios de oficiales, destacando la gobernadora de la Reserva Federal, Lorie Logan, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el shekel israelí con 1.47%, el rublo ruso con 1.35%, el peso mexicano con 0.64%, el won surcoreano con 0.63%, el florín húngaro con 0.47% y el zloty polaco con 0.41%.
Las divisas más apreciadas hoy son: el dólar taiwanés con 0.32%, la corona noruega con 0.20%, el rand sudafricano con 0.08%, el franco suizo con 0.08% y la corona sueca con 0.01%.
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global con la excepción del CSI 300 de Shanghái que registró una ganancia en la sesión de 0.25%.
Tras el anuncio del Banco Popular de China que redujo su tasa preferencial de préstamos a un año (LPR por sus siglas en inglés) en 25 puntos base a 3.10%, mientras que la tasa a 5 años la recortó 25 puntos base a 3.60%.
Por otro lado, se observan pérdidas generalizadas a nivel global, debido al escalamiento en las tensiones en Medio Oriente.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés mostró una ligera pérdida de 0.07% y el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.57%.
En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.42%, el DAX alemán muestra una caída de 0.74%, el CAC 40 francés pierde 0.77% y el FTSE 100 de Londres cae 0.29%.
En Estados Unidos, el Dow Jones muestra una pérdida de 0.11%, el Nasdaq 100 cae 0.41% y el S&P 500 pierde 0.22%.
En la semana, seguirá la publicación de reportes trimestrales de emisoras: el martes Texas Instruments, el miércoles, previo al inicio de la sesión, Coca-Cola y después de la sesión Tesla, T-Mobile e IBM.
En el mercado de materias primas, el petróleo inicia la semana con ganancias tras perder 8.39% la semana pasada, con el precio del WTI aumentando 1.82% y cotizando en 70.48 dólares por barril.
Las presiones al alza se deben a:
1) un aumento en la aversión al riesgo global, luego de que el fin de semana el grupo paramilitar Hezbolá, lanzó un ataque contra la casa particular del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
2) El Banco Popular de China redujo las tasas de préstamos a 1 y 5 años como medida de estímulo.
Por su parte, el oro tocó un nuevo máximo histórico de 2,739.89 dólares por onza ante el aumento en la aversión al riesgo global y las menores tasas de interés.
Las presiones al alza para el precio del oro también se deben al nerviosismo en anticipación a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos.
El oro gana 0.60% y cotiza en 2,737.71 dólares por onza.
En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó el Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE). El crecimiento mensual estimado de agosto fue revisado a la baja de 0.34% a -0.31%.
Por su parte, el IOAE de septiembre muestra una caída mensual de 0.10%.
Considerando el IGAE de julio que mostró un crecimiento de 0.58% y las estimaciones oportunas (IOAE) de agosto y septiembre.
El PIB del tercer trimestre mostraría un crecimiento trimestral de 0.72% y un crecimiento anual de 0.92% de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad.
Así, en los primeros 9 meses del año el PIB mostraría un crecimiento acumulado de 1.22%.
Es importante recordar que las cifras del IOAE tienden a ser revisadas de forma significativa.
En cuanto a noticias relevantes, Luis Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, comentó que el miércoles viajará a Washington para iniciar las mesas de trabajo con Estados Unidos en torno a la revisión del T-MEC en 2026.
Gutiérrez mencionó que dentro de los temas que se abordarán destacan las reglas de origen, el reemplazo de insumos fabricados en Asia y el funcionamiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.92 y 20.12 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro sube 5.3 puntos base a 4.13%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.66% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1310 a 1 mes, 20.5991 a 6 meses y 21.1524 pesos por dólar a un año.
