ORÁCULO FINANCIERO. Mercados se paralizan durante la Nochebuena

Por: Grupo Molecular.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 24 DE DICIEMBRE DE 2024.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.10% o 1.9 centavos, cotizando alrededor de 20.15 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.2150 y un mínimo de 20.1239 pesos por dólar.

El tipo de cambio se mantiene estable debido a la escasez de información económica relevante y la menor liquidez por ser 24 de diciembre.

Esta mañana el WTI avanza 0.56% y cotiza en 69.61 dólares por barril. Entre los metales industriales el aluminio avanza 1.74%, el cobre 0.56%, el níquel 1.65% y el acero 0.27%.

Lo anterior se debe a noticias de que el gobierno de China emitirá 3 billones de yuanes en bonos especiales en 2025 (cerca de 411 mil millones de dólares), con el objetivo de implementar una política fiscal más expansiva para impulsar el crecimiento económico a través de programas de subsidios e inversión en sectores económicos estratégicos.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.31%, el real brasileño con 0.69%, el peso chileno con 0.26%, la libra esterlina con 0.12%, el peso mexicano con 0.10% y el florín húngaro con 0.09%.

Las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.54%, la corona sueca con 0.39%, la corona noruega con 0.37%, el dólar australiano con 0.34%, el dólar canadiense con 0.31% y el rand sudafricano con 0.23%. Cabe mencionar que el dólar se mantiene estable, con el índice ponderado avanzando 0.05%, debido a la baja liquidez.

El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.32%, cayendo en 7 de las últimas 8 sesiones. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.08% y el CSI 300 ganó 1.27%.

En Europa, los mercados cerraron temprano, mientras que el DAX alemán se mantuvo cerrado el día de hoy. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.21%, ligando 2 sesiones al alza. El CAC 40 francés mostró un avance de 0.28% y el FTSE 100 de Londres ganó 0.42%.

En Estados Unidos, el mercado se mantendrá abierto hasta las 12:00 horas. En el mercado de futuros, el Dow Jones registra una ligera pérdida de 0.04%, mientras que el Nasdaq 100 avanza 0.19% y el S&P 500 gana 0.10%.

En cuanto a noticias relevantes, el gobierno de México impondrá un arancel de 36.23% al alambre de acero para soldar importado de Vietnam. Según la Secretaría de Economía tiene el objetivo de proteger la industria nacional ante prácticas de dumping (vender debajo de su costo de producción para desplazar a otros productores) por parte de Vietnam. Este arancel estará vigente por cinco años.

La imposición de aranceles por parte de México señala el esfuerzo de reducir la dependencia de importaciones con países fuera del T-MEC, con el objetivo de fortalecer la relación comercial con Norteamérica en la antesala a la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero y la revisión del T-MEC programada para julio del 2026.

En cuanto a indicadores económicos, en México se publicaron las exportaciones del tercer trimestre del año por entidad federativa. Las cinco entidades federativas con mayor contribución a las exportaciones totales son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que en conjunto suman el 44.09% de las exportaciones totales.

De estos cinco estados, Chihuahua fue el que mostró el mayor crecimiento trimestral con 23.78%, le siguen Tamaulipas (+7.87%), Nuevo León (+7.41%), Baja California (+2.57%) y Coahuila (+0.70%).

Las entidades que registraron el mayor crecimiento anual en el tercer trimestre son Guerrero, Zacatecas y Yucatán, con 78.93%, 61.60% y 32.28% respectivamente. Por su parte, las entidades federativas con mayor contracción en sus exportaciones fueron: Campeche (-35.46%), Tabasco (-35.08%) y Chiapas (-22.87%).

En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 20.09 y 20.22 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2.0 puntos base, ubicándose en 4.61%.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.90% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.2847 a 1 mes, 20.7792 a 6 meses y 21.3063 pesos por dólar a un año.