CIERRE DE MERCADOS. Peso tiene ganancia de 8.4 centavos previo a Navidad

Por: Grupo Molecular.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 23 DE DICIEMBRE DE 2025.- El peso cerró la sesión con una ligera apreciación de 0.47% o 8.4 centavos, cotizando alrededor de 17.90 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.0235 y un nuevo mínimo del año de 17.8964, no visto desde el 22 de julio del 2024.

La apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.33%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el 3 de octubre. El debilitamiento del dólar estadounidense se debió a:

1. La publicación de datos económicos de Estados Unidos. Por la mañana, se publicó el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, el cual mostró un crecimiento trimestral anualizado de 4.34%, acelerándose desde el dato del segundo trimestre de 3.84% y siendo el mayor crecimiento desde el tercer trimestre del 2026. A tasa trimestral (comparable con la publicación de México, que en el tercer trimestre se contrajo 0.29%), el crecimiento del tercer trimestre se ubicó en 1.07%.

Al interior, resaltó el consumo que creció 3.53%, contribuyendo en 2.39 puntos porcentuales del crecimiento total en el trimestre. Este alto consumo refleja que, a pesar del debilitamiento del mercado laboral, los consumidores en Estados Unidos se mostraron optimistas, principalmente porque los aranceles no han tenido un fuerte impacto en la actividad económica de Estados Unidos.

Por su parte, se publicaron las cifras correspondientes al mes de octubre y noviembre de la producción industrial de Estados Unidos, esto debido al cierre gubernamental en Estados Unidos. En octubre, la producción cayó 0.06% mensual, mientras que en noviembre creció 0.17%, en línea con la expectativa del mercado.

A tasa anual, creció 2.16% en octubre y 2.52% en noviembre, acelerándose desde el 1.17% observado en agosto y siendo el mayor incremento desde octubre del 2022. Con esto, la producción industrial liga once meses de crecimientos anuales, algo que no ocurría desde el periodo entre julio de 2022 y mayo del 2023.

Por grupo de industria, el crecimiento mensual en noviembre se debió a la manufactura y a la minería, las cuales crecieron 0.04% y 1.66%, respectivamente. Únicamente la producción de servicios básicos mostró una contracción de 0.45%.

La producción manufacturera mostró un ligero incremento mensual en noviembre de 0.04%, después de haber caído 0.37% en octubre, una contracción no vista desde octubre de 2024. Asimismo, el crecimiento de noviembre se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, que esperaba un ligero crecimiento de 0.1%.

No todas las publicaciones fueron positivas. Según el Conference Board, la confianza del consumidor se ubicó en diciembre en 89.1 puntos, cayendo desde 92.9 puntos en noviembre y ligando 5 meses al hilo de caídas. Asimismo, sin contar abril (85.7), el dato de diciembre sería el menor desde enero del 2021. La caída en el mes se debió a la perspectiva de las condiciones actuales de los consumidores, la cual cayó 9.5 puntos para ubicarse en 116.8 puntos, su menor nivel desde febrero del 2021.

La caída se debe a que existen todavía presiones en los precios y a que el mercado laboral se ha debilitado, algo que los consumidores están notando, especialmente el aumento en el número de desempleados. Esta baja en la confianza del consumidor genera nerviosismo sobre el impacto que podría tener el consumo para el cierre del año en la actividad económica del país.

2. El nerviosismo de cambios estructurales en la política monetaria de la Reserva Federal. El día de hoy, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó que la Fed debería reconsiderar cambiar el objetivo de inflación del 2%, mencionando que sería más inteligente tener un rango. Entre la discusión, Bessent señaló que primero la inflación debe volver al 2% para tener la conversación sobre el rango, el cual dice que podría ser de 1.5% a 2.5% o de 1% a 3%.

Cabe recordar que, en 2012, la Fed tomó el objetivo actual del 2%, algo que es común en los bancos centrales alrededor del mundo.

Este cambio podría perjudicar a la reputación de la Fed, si se da en un contexto de presiones desde el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el presidente Donald Trump mencionó en su red social que el nuevo presidente de la Fed debe bajar las tasas de interés si el mercado está teniendo un desempeño positivo. Además, Trump resaltó que cualquiera que esté en desacuerdo con eso, “no podrá ser presidente de la Fed”.

Cabe recordar que Trump dijo que tiene 4 nominados, en los que destaca el actual Director Nacional del Consejo Económico, Kevin Hassett, el cual ha estado a favor de que la Fed siga recortando su tasa de interés.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el real brasileño con 1.14%, el dólar neozelandés con 0.83%, el rublo ruso con 0.72%, la corona noruega con 0.72% y la corona sueca con 0.72%. Por su parte, las únicas divisas depreciadas hoy fueron: el florín húngaro con 0.31%, la lira turca con 0.16%, el won surcoreano con 0.03%, la rupia de Indonesia con 0.02% y la rupia india con 0.01%.

El dólar canadiense se apreció 0.41%, cotizando alrededor de 1.3692 dólares canadienses por dólar y tocando un mínimo de 1.3688 dólares, su mejor nivel frente al dólar desde el 25 de julio. La apreciación del dólar canadiense ocurre en el contexto de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, ante la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés al comienzo del 2026.

Hoy se publicaron las minutas de la decisión de política monetaria del Banco de Canadá correspondiente al 10 de diciembre, en donde los oficiales señalaron que hay mucha incertidumbre, por lo que no es posible definir la dirección del próximo ajuste de política monetaria.

En cuanto a noticias relevantes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de una investigación de casi un año sobre el sector de semiconductores de China, en donde se mostró que ese país ha empleado políticas no comerciales agresivas y generalizadas para fortalecer su industria de semiconductores y bajar la dependencia extranjera. A pesar de esto, el USTR decidió mantener sin cambios el arancel a los semiconductores en 0%, pero aumentará el 23 de junio del 2027.

Los datos positivos del PIB de Estados Unidos elevaron a los índices a nivel global, impulsados por las emisoras del sector tecnológico. El Dow Jones cerró la sesión con una ganancia de 0.16%, ligando 4 sesiones al alza. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.57%, también ligando 4 sesiones de avances.

Por su parte, el S&P 500 ganó 0.46%, también hilando 4 sesiones de ganancias y cerrando a solo 0.15% de su último máximo histórico. Al interior, resaltaron los avances de los sectores: servicios de comunicación (+0.99%), tecnologías de la información (+0.95%) y energía (+0.65%).

En Europa, el STOXX 600 registró un avance de 0.34%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico de 589.47 puntos. El DAX alemán mostró una ganancia de 0.23% y el FTSE 100 de Londres ganó 0.24%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando a solo 0.41% por debajo de su último máximo histórico.

En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.26%, ligando 4 sesiones de avances y alcanzando un nuevo máximo histórico de 65,683.08 puntos. Al interior, 32 de las 35 emisoras registraron ganancias en la sesión, resaltando: Qualitas (+3.37%), Grupo Aeroportuario del Centro (+3.35%), Gentera (+3.16%), Grupo México (+2.62%), Genomma Lab (+2.48%) e Industrias Peñoles (+2.42%).

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI cerró la sesión con una ganancia de 0.72% y cotizando alrededor de 58.43 dólares por barril, acumulando un avance de 5.72% en las últimas cinco sesiones. Las ganancias están asociadas a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por limitar las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Cabe notar que en el mercado de materias primas también se observa un menor volumen de operaciones debido a que se acerca el fin de año.

Hoy el volumen de operaciones con el WTI fue 18.6% menor al promedio de los últimos 100 días. Entre los metales, el oro ganó 1.09% y alcanzó una cotización histórica de 4,499.85 dólares por onza, impulsado por la expectativa de recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal y la debilidad del dólar estadounidense.

La plata ganó 3.51%, alcanzando un máximo histórico de 71.58 dólares por onza, acumulando una ganancia en el año de 147.23%. Finalmente, el cobre cerró con una ganancia de 1.19%, alcanzando un máximo histórico de 12,160 dólares por tonelada métrica.

En la sesión el euro tocó un mínimo de 1.1755 y un máximo de 1.1802 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3460 y un máximo de 1.33519 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0937 y un máximo de 21.1885 pesos por euro.

ORÁCULO FINANCIERO. Peso avanza frente al dólar estadounidense

El peso mexicano inicia la sesión del 23 de diciembre acentuando su avance frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio logrando permanecer por debajo las 18.00 unidades mientras el billete verde extiende su caída en el mercado internacional.

Hoy los inversionistas asimilan el dato de inflación en México y el PIB de Estados Unidos, mientras se mantiene el optimismo de un rally de fin de año ante las expectativas de recortes a las tasas de interés en Estados Unidos el próximo año.

Alrededor de las 7:47 horas, tiempo de la ciudad de México, la paridad dólar a peso mexicano se ubicaba en las 17.95 unidades, con lo que la divisa local registraba una apreciación de 0.15% respecto al cierre previo. Vale anotar que más temprano, la paridad tocó un mínimo de 17.93 unidades, acercándose nuevamente a su mínimo anual de 17.92 pesos por dólar, de acuerdo con los datos en tiempo real de Investing.com.

“Hoy, el peso se favorece del retroceso del dólar, así como por los datos económicos locales”, explicó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Grupo Financiero Monex.

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Esta mañana, el INEGI dio a conocer que la inflación en México se moderó más de lo esperado en la primera quincena de diciembre. En este periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.72% a tasa anualizada, retrocediendo desde el 3.99% registrado en la quincena previa. Esta lectura quedó por debajo del 3.89% previsto por el consenso de los analistas.

“En nuestra opinión, la inflación mostró una moderación general, impulsada principalmente por la caída en los precios de los componentes no subyacentes, mientras que el rubro subyacente se mantiene elevado, lo que sugiere que las presiones inflacionarias aún persisten.”, explicaron los analistas de Kapital Grupo Financiero.
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“USD/MXN cotiza en 17.9440 en el gráfico de 15 minutos, atrapado entre un canal bajista dominante y señales de divergencia alcista — el riesgo de movimientos bruscos es alto en ambos sentidos, con un sesgo neutral hasta que el precio rompa niveles clave. La tendencia bajista sigue fuerte, pero la divergencia en indicadores como RSI y MACD sugiere agotamiento vendedor a muy corto plazo”.