Por Grupo Molecular
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 2 DE NOVIEMBRE DE 2021.- El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.27% o 26 centavos, cotizando alrededor de 20.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.54 y un máximo de 20.88 pesos.
Esta es la sexta sesión al hilo en la que el tipo de cambio muestra un movimiento al alza, acumulando una depreciación de 3.2% o 65.2 centavos en este periodo. Cabe mencionar que la depreciación de hoy fue la mayor desde la sesión del 16 de junio, cuando se incrementó la especulación en torno a la política monetaria de la Fed tras la actualización del diagrama de puntos referente a la expectativa de la tasa de interés.
En la sesión de hoy la depreciación del peso mexicano se debió a una combinación de factores, incluyendo:
- Riesgos a la baja sobre el crecimiento de la economía mexicana. Lo anterior, luego de que el viernes se publicó el PIB del 3T 2021, que mostró una contracción trimestral de 0.2%, siendo hasta ahora el único país que ha mostrado una disminución en su actividad económica durante dicho trimestre.
- Un fortalecimiento en el dólar estadounidense. El índice ponderado del dólar cerró con pocos cambios respecto a su nivel de cierre, luego de haber mostrado un fortalecimiento por la mayor parte de la sesión, lo que se reflejó en un debilitamiento de las monedas de países emergentes.
- Cautela previa a las decisiones de política monetaria de economías avanzadas. El miércoles 3 de noviembre la Reserva Federal tendrá su decisión de política monetaria, en la que se espera que se anuncie el primer recorte al programa mensual de compra de bonos. Por su parte, el Banco de Inglaterra tendrá su anuncio el jueves 4 de noviembre, en donde el mercado especula sobre un posible incremento en la tasa de interés, luego de que el gobernador del Banco indicó que deberán actuar si continúa el incremento en los precios de los energéticos.
Por su parte, en el mercado de materias primas, las principales mezclas de petróleo cerraron con ganancias, lo que contribuye a la expectativa de una mayor inflación global. El WTI cerró la sesión con un aumento de 0.49%, cotizando en 83.98 dólares por barril.
En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, las divisas de economías emergentes fueron las que mostraron peor desempeño. La divisa más depreciada fue el peso mexicano, seguida por el rand sudafricano con 1.15%, el rublo ruso con 0.84%, el won surcoreano con 0.68% y la rupia de Indonesia con 0.56%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1546 y un máximo de 1.1609 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 23.7361 y un máximo de 24.2151 pesos por euro.
Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 20.8236 pesos por dólar, 1.3659 dólares por libra y en 1.1604 dólares por euro.
El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.27% o 26 centavos, cotizando alrededor de 20.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.5422 y un máximo de 20.8882 pesos. Esta es la sexta sesión al hilo en la que el tipo de cambio muestra un movimiento al alza, acumulando una depreciación de 3.2% o 65.2 centavos en este periodo. Cabe mencionar que la depreciación de hoy fue la mayor desde la sesión del 16 de junio, cuando se incrementó la especulación en torno a la política monetaria de la Fed tras la actualización del diagrama de puntos referente a la expectativa de la tasa de interés.
En la sesión de hoy la depreciación del peso mexicano se debió a una combinación de factores, incluyendo:
- Riesgos a la baja sobre el crecimiento de la economía mexicana. Lo anterior, luego de que el viernes se publicó el PIB del 3T 2021, que mostró una contracción trimestral de 0.2%, siendo hasta ahora el único país que ha mostrado una disminución en su actividad económica durante dicho trimestre.
- Un fortalecimiento en el dólar estadounidense. El índice ponderado del dólar cerró con pocos cambios respecto a su nivel de cierre, luego de haber mostrado un fortalecimiento por la mayor parte de la sesión, lo que se reflejó en un debilitamiento de las monedas de países emergentes.
- Cautela previa a las decisiones de política monetaria de economías avanzadas. El miércoles 3 de noviembre la Reserva Federal tendrá su decisión de política monetaria, en la que se espera que se anuncie el primer recorte al programa mensual de compra de bonos. Por su parte, el Banco de Inglaterra tendrá su anuncio el jueves 4 de noviembre, en donde el mercado especula sobre un posible incremento en la tasa de interés, luego de que el gobernador del Banco indicó que deberán actuar si continúa el incremento en los precios de los energéticos.
Por su parte, en el mercado de materias primas, las principales mezclas de petróleo cerraron con ganancias, lo que contribuye a la expectativa de una mayor inflación global. El WTI cerró la sesión con un aumento de 0.49%, cotizando en 83.98 dólares por barril.
En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, las divisas de economías emergentes fueron las que mostraron peor desempeño. La divisa más depreciada fue el peso mexicano, seguida por el rand sudafricano con 1.15%, el rublo ruso con 0.84%, el won surcoreano con 0.68% y la rupia de Indonesia con 0.56%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1546 y un máximo de 1.1609 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 23.7361 y un máximo de 24.2151 pesos por euro.
Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 20.8236 pesos por dólar, 1.3659 dólares por libra y en 1.1604 dólares por euro.
El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.27% o 26 centavos, cotizando alrededor de 20.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.5422 y un máximo de 20.8882 pesos.
Esta es la sexta sesión al hilo en la que el tipo de cambio muestra un movimiento al alza, acumulando una depreciación de 3.2% o 65.2 centavos en este periodo. Cabe mencionar que la depreciación de hoy fue la mayor desde la sesión del 16 de junio, cuando se incrementó la especulación en torno a la política monetaria de la Fed tras la actualización del diagrama de puntos referente a la expectativa de la tasa de interés.
En la sesión de hoy la depreciación del peso mexicano se debió a una combinación de factores, incluyendo:
- Riesgos a la baja sobre el crecimiento de la economía mexicana. Lo anterior, luego de que el viernes se publicó el PIB del 3T 2021, que mostró una contracción trimestral de 0.2%, siendo hasta ahora el único país que ha mostrado una disminución en su actividad económica durante dicho trimestre.
- Un fortalecimiento en el dólar estadounidense. El índice ponderado del dólar cerró con pocos cambios respecto a su nivel de cierre, luego de haber mostrado un fortalecimiento por la mayor parte de la sesión, lo que se reflejó en un debilitamiento de las monedas de países emergentes.
- Cautela previa a las decisiones de política monetaria de economías avanzadas. El miércoles 3 de noviembre la Reserva Federal tendrá su decisión de política monetaria, en la que se espera que se anuncie el primer recorte al programa mensual de compra de bonos. Por su parte, el Banco de Inglaterra tendrá su anuncio el jueves 4 de noviembre, en donde el mercado especula sobre un posible incremento en la tasa de interés, luego de que el gobernador del Banco indicó que deberán actuar si continúa el incremento en los precios de los energéticos.
Por su parte, en el mercado de materias primas, las principales mezclas de petróleo cerraron con ganancias, lo que contribuye a la expectativa de una mayor inflación global. El WTI cerró la sesión con un aumento de 0.49%, cotizando en 83.98 dólares por barril.
En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, las divisas de economías emergentes fueron las que mostraron peor desempeño. La divisa más depreciada fue el peso mexicano, seguida por el rand sudafricano con 1.15%, el rublo ruso con 0.84%, el won surcoreano con 0.68% y la rupia de Indonesia con 0.56%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1546 y un máximo de 1.1609 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 23.7361 y un máximo de 24.2151 pesos por euro.
Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 20.8236 pesos por dólar, 1.3659 dólares por libra y en 1.1604 dólares por euro.
El mercado de capitales inició el mes de noviembre oscilando entre pérdidas y ganancias, aunque con la mayoría de los índices cerrando en terreno positivo.
Esta semana los inversionistas se mantendrán atentos a tres factores principales:
- Decisiones de política monetaria. El miércoles 3 de noviembre la Reserva Federal tiene agendada su decisión de política monetaria, en la que se espera que se anuncie el primer recorte al programa mensual de compra de bonos. Por su parte, el Banco de Inglaterra tendrá su anuncio el jueves 4 de noviembre, en donde el mercado se mantendrá atento a un posible incremento en la tasa de interés, luego de que el gobernador del Banco indicó que deberán actuar si continúa el incremento en los precios de los energéticos.
- Señales de recuperación en el mercado laboral de Estados Unidos. El viernes, será relevante la publicación de la nómina no agrícola, pues en los últimos dos meses se observó una desaceleración en la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos, en donde todavía faltan 4.9 millones de empleo por recuperar para regresar al nivel pre pandemia. El mercado espera que el reporte mensual de octubre muestre la creación de 450 mil posiciones.
- Reportes trimestrales. Continúa el optimismo en torno a la temporada de reportes trimestrales, lo que permitió que durante la sesión de hoy los índices Eurostoxx 600, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq alcanzaran nuevos máximos históricos.
Así, en Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron con resultados positivos. El índice Dow Jones presentó una ganancia de 0.26%, hilando tres sesiones al alza y ubicándose en 35,913.84 puntos. Durante la sesión, este índice registró un nuevo máximo histórico de 36,009.74 puntos, superando por primera vez el nivel de 36,000 puntos. En lo que va del año, el Dow Jones muestra un rendimiento de 17.34%. Por su parte, el S&P 500 mostró un avance de 0.18%, en un nivel de 4,613.67 puntos, luego de haber alcanzado un nuevo máximo histórico intradía de 4,620.34 puntos. En lo que va del año el S&P 500 muestra un rendimiento de 22.83%. Al interior del S&P 500, los sectores que tuvieron mejor desempeño fueron el energético (1.59%) y el de consumo discrecional (1.46%), mientras que el tecnológico y el de telecomunicaciones cerraron en terreno negativo. Por su parte, el Nasdaq cerró en un nivel de 15,595.91 puntos, registrando una ganancia de 0.63%, hilando seis sesiones consecutivas al alza y marcando un nuevo máximo intradía de 15,598.95 puntos. En el acumulado del 2021, el Nasdaq muestra un rendimiento de 21.01%.
En México el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.67%, hilando dos sesiones al alza, aunque permaneciendo por debajo del nivel clave de 52,000 puntos. Al cierre el IPC se ubicó en 51,653.26 puntos equivalente a un rendimiento en lo que va del año de 17.22%. Cabe mencionar que, las 35 emisoras dentro del IPC ya terminaron de reportar sus resultados trimestrales, los cuales en su mayoría se consideraron débiles al promediar una contracción de 3.99% respecto a las expectativas del mercado. Al interior del índice mexicano, la mayoría de los sectores cerraron en terreno positivo, con excepción del financiero y el de materiales. Por emisora, se registraron ganancias en 26 de las 35 empresas incluidas, lideradas por Grupo Televisa (+4.74%), Volaris (+3.60%) y Alfa (+3.22%).
En Europa, los índices bursátiles mostraron un comportamiento positivo, con el Euro Stoxx 600 registrando un nuevo máximo histórico intradía de 479.62 puntos, cerrando en un nivel de 478.87 puntos, con una ganancia de 0.71%. Al interior del índice, las ganancias se atribuyen principalmente al sector de consumo discrecional y financiero. Por su parte, el FTSE 100 de Londres también cerró con una ganancia de 0.71%, luego de haber retrocedido por tres sesiones consecutivas. Así, el FTSE 100 se ubicó en 7,288.62 unidades, lo que equivale a un rendimiento en el acumulado del año de 12.82%. El DAX de Alemania cerró con un avance de 0.75% en 15, 806. 29 puntos, borrando las pérdidas registradas en las últimas tres sesiones. En el acumulado del 2021, el índice alemán muestra un rendimiento de 15.22%.
En Asia los mercados de capitales mostraron resultados mixtos. El Nikkei 225 de Japón, presentó una ganancia significativa de 2.61% en 29,647.08 puntos, luego de haber ganado 0.25% durante la sesión del viernes. Cabe mencionar que, durante la sesión se dio a conocer que el Partido Democrático Liberal de Japón ganó la mayoría en el Parlamento. Lo anterior se interpretó de manera positiva en el mercado bursátil, pues se espera que los planes de estímulo propuestos por el Primer Ministro, Fumio Kishida, se aprueben sin dificultades. En lo que va del 2021, el Nikkei 225 muestra un avance de 8.03%. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong cerró con una pérdida de 0.88% en 25,154.32 puntos, hilando cinco sesiones consecutivas a la baja en las que acumula un retroceso de 3.79%. En el acumulado del 2021, el Hang Seng muestra un rendimiento de -7.63%. En China, el índice de Shenzhen cerró con un retroceso de 0.37% en 4,890.69 puntos, equivalente a un rendimiento en lo que va del año de -4.52%.
En el mercado de dinero y deuda, el rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania se mantuvo prácticamente sin cambios en -0.10%, mientras que en Reino Unido el rendimiento de los bonos a 10 se incrementó en 2.7 puntos base y se ubicó en 1.106%. En México, la tasa de los bonos M a 10 avanzó en 10.9 puntos base a 7.62% y en Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó en 0.7 puntos base a 1.60%.
Por último, el precio del Bitcoin (BTC) muestra un incremento de 0.28%, cotizando alrededor de los 61,146 dólares por BTC, luego de haber mostrado un movimiento a la baja durante el fin de semana. Cabe mencionar que, durante la sesión el empresario Peter Thiel, mencionó que el precio de la criptomoneda por encima de los 60,000 dólares es señal de que la crisis inflacionaria a nivel global, en la que algunos inversionistas usan a la criptomoneda para cubrirse del incremento en precios, utilizándolo como un “oro digital”.
El WTI cerró la sesión cotizando en 83.98 dólares por barril, lo que equivale a un aumento en su precio 0.49% en su precio, tocando un máximo intradía de 84.88 dólares por barril y un mínimo de 82.74 dólares. Por su parte, el brent aumentó 1.00% en su precio, cotizando en 84.56 dólares por barril.
Las presiones al alza para el petróleo se dieron ante la posibilidad de que la OPEP y sus aliados (OPEP+) puedan rechazar las crecientes presiones para aumentar su producción conjunta a un ritmo más acelerado. Hay que mencionar que, la crisis energética marcada por la escasez de gas y carbón han elevado la demanda por petróleo como sustituto elevando los precios. No obstante, el ministro de energía de Arabia Saudita ha mantenido una postura muy prudente indicando que el acuerdo es para mantener los precios estables y evitar la volatilidad.
Ante esto, el mercado se mantiene a la espera de la reunión conjunta de la OPEP+ el jueves 4 de noviembre, en donde se esperan mantengan su aumento mensual previsto de 400 mil barriles diarios.
Finalmente, la mezcla mexicana de exportación cerró octubre cotizando en 77.60 dólares por barril, lo que equivale a un aumento mensual en su precio de 8.91%.
