Con información de Gabriela Siller
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 23 DE ENERO DE 2023.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.24% o 4.5 centavos, cotizando alrededor de 18.83 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.9249 y un mínimo de 18.8122 pesos por dólar. El índice ponderado del dólar muestra pocos cambios, perdiendo 0.01% frente a sus principales cruces, en una sesión con poca información económica relevante.
Las divisas más apreciadas hoy son: la corona sueca con 0.64%, el peso chileno con 0.57%, el shekel israelí con 0.55%, el dólar australiano con 0.53%, la corona noruega con 0.50%, el rublo ruso con 0.40%, el real brasileño con 0.40% y el peso mexicano con 0.24%, en su mayoría divisas de países productores de materias primas que muestran ganancias a la par de los precios de los energéticos. En el mercado de materias primas, el WTI avanza 1.34%, cotizando en 82.40 dólares por barril, mientras que la gasolina sube 0.28% y el gas natural 7.97%.
En el acumulado del año, el petróleo WTI muestra una ganancia de 2.67%. Las ganancias del precio del petróleo están impulsadas a su vez por la expectativa de una mayor demanda en China, tras el relajamiento de las restricciones de movilidad y por las celebraciones del Año Nuevo Lunar que iniciaron el sábado y se extenderán toda la semana.
Las divisas más depreciadas hoy son: el florín húngaro con 0.60%, el yen japonés con 0.52%, la rupia india con 0.33%, la libra esterlina con 0.24% y la lira turca con 0.19%.
Esta mañana también se observa liquidez reducida en el mercado financiero global, debido a que varios mercados permanecieron cerrados en Asia por el Año Nuevo Lunar. En China y Taiwán los mercados estarán cerrados toda la semana, en Hong Kong permanecerán cerrados hasta el miércoles y en Vietnam hasta el jueves. En Corea del Sur y Malasia los mercados estarán cerrados lunes y martes, mientras que en Indonesia estarán cerrados hoy lunes.
Lo anterior se hizo evidente en el volumen de operaciones del mercado de capitales de Japón, con el Nikkei 225 mostrando un volumen 15.42% inferior al promedio de los últimos 100 días. El índice registró un avance de 1.33%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.35%, el CAC 40 de Francia 0.21% y el DAX de Alemania 0.13%, registrando volúmenes de operación 35.55%, 27.78% y 24.73% inferiores al promedio de los 100 días previos. En Estados Unidos, el mercado de futuros muestra ganancias moderadas para los principales índices, con el S&P 500 avanzando 0.13% y el Nasdaq 0.22%.
Aunque el mercado de capitales de Estados Unidos registra ganancias moderadas, siguen las señales de desaceleración económica, luego de que Spotify anunció que planea despedir a 6% de sus empleados o aproximadamente 600 personas. En semanas previas varias empresas han anunciado despidos masivos. Microsoft anunció el recorte de 18,000 empleos, Amazon 18,000 empleos, Salesforce 7,900 empleos, META (Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger) 10 mil empleos, Goldman Sachs 3,200 empleos, BNY Mellon 1,500 empleos, Alphabet Verily 200 empleos y Alphabet Inc. (Google) 12,000 empleos.
En la semana ya no se espera la participación de oficiales de la Reserva Federal, por lo que el mercado estará atento a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos, destacando mañana martes los PMI preliminares de enero elaborados por S&P Global, el miércoles las solicitudes de hipotecas de la semana previa, el jueves la estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre del 2022 y el adelanto de la balanza de pagos y el viernes, las estadísticas a diciembre de ingreso y consumo privado.
Con respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, Grupo Financiero Base estima que el crecimiento del cuarto trimestre estuvo entre -0.1% y 0.1%, considerando los datos económicos más recientes. De materializarse el pronóstico de caída, implicaría que en 2022 el PIB creció 1.9% respecto a 2021, registrando crecimiento trimestral solamente en el tercer trimestre.
En México, el martes será relevante la publicación de la inflación al consumidor de la primera quincena de enero, que Grupo Financiero Base estima en 7.7% anual. El miércoles se publicará el Indicador Global de Actividad Económica de noviembre y el jueves la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de noviembre. Finalmente, el viernes se publicará la Balanza Comercial de diciembre y el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal correspondiente al tercer trimestre del 2022.
En cuanto a noticias relevantes, el fin de semana circuló en medios financieros que oficiales de Argentina y Brasil discutirán un plan para una divisa común, con el objetivo de reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio regional. De acuerdo con el Ministro de economía de Argentina, primero estudiarán los parámetros necesarios para la divisa común, incluyendo temas fiscales, el tamaño de las economías y el rol de los bancos centrales. Cabe mencionar que el comercio entre ambos países no es muy grande, pues Argentina y Brasil comerciaron en 2021 un total de 25,108 millones de dólares, esto representa el 4.6% del comercio total de Brasil y 17.3% del comercio total de Argentina.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.75 y 18.95 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 6.2 puntos base, ubicándose en 3.54%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra pocos cambios, ubicándose en 8.62%
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.93% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9317 a 1 mes, 19.4609 a 6 meses y 20.0906 pesos por dólar a un año.
